金融営業（銀行・証券・保険等）の職務経歴書　書き方と見本・フォーマット

職務経歴書

20xx年xx月xx日
氏名○○　○○

【経歴要約】
○○生命保険株式会社では、個人向けの生命保険営業として担当企業25社の社員向け販売の他、新規開拓を積極的に行い、個人成約目標を達成し前年対比を上回る売上を築きました。△△生命保険株式会社では、銀行の顧客に向けた変額個人年金保険販売の営業戦略として、独自のキャンペーン企画や新商品説明会を行い売上を伸ばしています。

【職務内容】
○○生命保険株式会社（正社員）（20xx年xx月～20xx年xx月）
資本金○億○千万円　従業員数○○名

◆職種　金融営業（個人　企業担当）
1.新入社員研修（入社後1カ月）
＜研修内容＞
・ビジネスマナー　・生命保険 ・金融知識、商品知識　・コンサルティング知識
・保険外交員実務　・コンプライアンスの実践について
2.□□支社法人営業部配属（20xx年xx月～20xx年xx月）
＜担当業務＞1
個人向けの生命保険営業（企業担当）
・ 担当企業25社に出向き、個人保険の販売・保全
・ 新規訪問企業開拓

◆営業実績2
20xx年　全社新卒新入社員（45名）のなかで年間成約件数3位
20xx年　目標成約件数125％達成　個人成約件数前年対比169％
「年金型保険○○」販売キャンペーン　支社内2位

◆営業スタイル
昼休みに企業へ訪問をする際には、同業他社と行き合うことも多かったのですが、「商品を売る」というだけではなく、お客様の要望をお聞きしながらライフプランを作成するお手伝いをすることで信頼関係を深めました。オーダーメイドの商品は成約まで時間がかかりますが、他社の営業との差を評価していただけたことは、営業としての自信につながりました。個人保険の営業だけでなく、その過程で、自社関連部署とも連携して資産管理・運用のコンサルティング業務にも取り組みました。
※新規企業開拓では、それまで社内における保険営業を認めていなかった企業の開拓（6社）に成功しました。

◆自己啓発3
金融のスペシャリストとしてお客様の資産運用や生活設計についてアドバイスを行うため、AFP資格を取得し、専門知識の向上に努めました。


△△生命保険株式会社（正社員）（20xx年xx月～現在）
資本金○億○千万円　従業員数○○名　生命保険・損害保険

◆職種　金融営業（法人　銀行担当）
◆経験職務概要4
・変額個人年金保険を中心とした、自社保険商品の銀行担当者への説明
・銀行担当者向け販売手法の指導
・銀行顧客向け新商品説明会の実施
・自社商品売上向上に向けてキャンペーン企画を推進
・銀行顧客向けセミナーにおける講師アシスタント
◆営業実績
担当銀行売上目標達成率　20xx年度　104％／20xx年度　102％
◆営業スタイル
他社商品との十分な比較検証を行い、自社商品の特長を前面に押し出す説明を行うことで、ホールセラーとして保険商品を販売する銀行員をサポートしました。

＜特記事項＞
・銀行の保険商品担当者に対しては、自社商品の魅力を分かりやすく伝えることを常に心がけました。自社商品に限らず、保険商品の知識自体が十分でない行員も多く、商品に興味を持ってもらう前段階として、まず私自身に興味を持ってもらうよう、コミュニケーションを心掛けました。
・銀行主催のお客様向けセミナーでは、講師のアシスタントとして、売上向上に貢献しました。

◆金融営業としての強み5
・生命保険販売経験を生かして、即戦力として売上に貢献できます。
・銀行における生命保険販売を熟知しています。
・売上目標達成に貪欲に取り組み、目標を達成してきました。
・自社商品だけでなく、他社商品の特徴を把握しています。
・ホールセラーに求められるコンプライアンス知識があります。

【スキル・知識】
金融商品知識
生命保険の他、投資信託、株取引、仮想通貨、FXなどに精通

【資格・免許】
生命保険募集人／生命保険変額保険販売資格試験合格／AFP資格／普通自動車第一種運転免許

【自己PR】
売上目標達成に貪欲に取り組みます
前職の個人向けの営業では、商品情報を熟知したなかで顧客のライフプランに合わせた商品を提供することで、信頼関係を構築し売上目標を達成してきました。現職の銀行を通じた生命保険販売では、銀行員向けの説明会で自社の商品により興味を持ってもらい売りたい商品として認識してもらえるよう、分かりやすく商品の特徴を説明し情報を共有します。さらに顧客向けキャンペーン、セミナーを実施することで売上目標を達成しています。

金融情報を熟知しています
生命保険関連知識にとどまらず、株取引、投資関連知識も熟知しています。AFP資格を生かしたトータルライフプランナーとして、顧客のニーズを汲み取った的確な情報提供ができます。