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【資産運用アドバイザー】大手企業で安定して働ける★女性活躍中 三井住友信託銀行株式会社 日本の金融業界をリードするパイオニア/年休120日超/40代活躍中

情報更新日:2020/01/14
掲載終了予定日:2020/02/06

この求人のポイント

【活躍の舞台】国内最大級の規模を誇る専業信託銀行 【経験を活かす】金融業界の様々な知識を発揮できる 【研修が充実】足りない要素を補える勉強会を随時開催 【30~50代女性が活躍中】上席や周囲のサポート有り 【完全週休2日】残業も少なく、平日連続休暇も取得可 【やる気を応援】頑張りに応じた評価基準を整備
何気ない会話の延長線上に、お客様の人生がある。お客様に寄り添い、最適な金融サービスを提案します。
三井住友信託銀行株式会社のPRイメージ
日本の金融業界をリードする専業信託銀行として事業を展開する当社。
預金・貸付・為替といった銀行業務に加え、資産管理等の信託業務も手がけ、高度な専門性によってお客さまの資産運用・管理をサポートしてきました。
今回は、そんな当社の中核と呼べる個人トータルソリューション事業を充実させるべく、資産運用アドバイザーを募集します。
金融分野のスキルを活かして、ひとつ上のフィールドで活躍してみませんか?

仕事内容

【資産運用アドバイザー】既存のお客様に対しライフプランに応じた資産管理・運用のアドバイスを行います ★仕事を通じて知識を習得◎資格取得支援◎

具体的には

◆定期預金・金融信託商品のご提案
◆投資信託・保険商品のご提案
◆遺産整理・財産分与のアドバイス
◆遺言書作成のサポート
◆不動産の有効活用サポート・仲介 など

入社後の流れ

7日間の集合研修の後、配属先でのOJTを実施。行動指針やコンプライアンス、商品・サービスの基本知識、社内システム使用方法などをイチからレクチャーします。
一人立ち以降も「こんな勉強会をして欲しい」と声を挙げれば、グループ企業から外部講師を呼ぶなど学びの機会を提供。「一生使える貴重な知識」が身につきます。

将来のキャリアパス

資産運用アドバイザーとして活躍するのに不可欠な「証券外務員」「生保募集人」「ファイナンシャルプランナー」等の資格取得を通してスキルアップ。業務スキルや保有資格に応じてランクが決定し、頑張りが賞与として報酬に還元されます。
5年を超えて契約を更新すれば、無期雇用契約社員への転換申し込みも可能です。

――★既存のお客さまへのフォロー

既にお取引のある個人のお客さまが対象で
新規開拓はありません。
お客さまからご紹介いただくケースはありますが
先輩から引き継ぎを受け
フォローアップすることが基本です。
※お客さま先には車で訪問します

――★お客さま目線のコミュニケーションがポイント

お客さまの大切な資産の運用・管理に携わるため、まず「この人になら、安心して任せられる」という信頼を得ることから始まります。
心を通わせるために大切なのが、お話しすること。
「今、相続に関して悩んでるんだけど…」
「貯蓄から投資に切り替えた方がいいかな?」
など、頼ってもらえる関係性を目指しましょう。

対象となる方

◆要普免(AT限定可) ◆銀行・証券・保険など金融業界での実務経験者(経験年数・職種不問) ★30~50代の女性が活躍中★ブランクのある方も大歓迎!
【応募条件】
◆要普免(AT限定可)
◆銀行・証券・保険など金融業界での実務経験者
証券外務員・生保募集人・FPの資格は歓迎


――★周囲のフォローがあるから安心
社員同士の距離が近く
中途入社者でも馴染みやすい環境です。
分からないことがあったらすぐに頼れますし、
失敗事例の共有をして業務改善に一丸となって取り組むなど
チームワークも抜群です。


――★女性社員が中心に活躍中
現在活躍中の資産運用アドバイザーの多くは女性。
30~50代が中心で
仕事と家庭を両立している方が多いのも特徴です。
子どもの体調不良などにも対応できる柔軟さと
上席や周囲のバックアップがあるので
安心して長く活躍できます!

★「メリハリのある働き方」を大切にしています

安定的な事業基盤を背景に、社員の働き方にも気を配る当社。
やむないお客さま対応を除けば残業も少なく、月平均だと20時間程度。
さらに土日休みの完全週休2日なのでプライベートも充実させることができます。
また、平日に連休を取得できる制度があるので、旅行に行くことも可能です。

募集要項

雇用形態
契約社員
勤務時間
8:50~17:10

★残業は月15~25時間程度です★
社員同士が助け合う文化が根付いており、
仕事と家庭を両立することができます。
勤務地
【全国の各支店で募集しています】
*配属先は希望を考慮します
*転居を伴う転勤はありません

◆三大都市圏
・東京
・神奈川
・埼玉
・千葉
・愛知
・大阪
・京都
・和歌山
◆三大都市圏以外の地域
・群馬
・静岡
・広島
・福岡
・大分


各支店・営業部の住所は下記をご覧ください。
http://www.smtb.jp/personal/branch/

マイナビ転職の勤務地区分では…


群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、和歌山県、広島県、福岡県、大分県
給与
◆三大都市圏
【月給】22.45万円~30.45万円

◆三大都市圏以外の地域
【月給】20.45万円~28.45万円

※経験・スキル等を考慮して決定します。
※入社後6ヶ月の新任期間中は以下の通りです。


◆三大都市圏
【月給】21.45万円

◆三大都市圏以外の地域
【月給】19.45万円



<平均年収>
450~500万円
昇給・賞与
◆昇給:毎年7月に前年度の本人実績に基づき給与の見直しを行います。
◆賞与:年2回(本人実績に応じて支給)
諸手当
◆通勤交通費(上限月5万円)
◆時間外手当 ほか
休日・休暇
◆完全週休2日制(土日)
◆祝日
◆年次有給休暇
◆5営業日連続休暇
◆リフレッシュ休暇 ほか
福利厚生
◆社会保険完備
◆退職金制度
◆従業員持株制度
◆財形貯蓄制度
◆再雇用制度(65歳まで) ほか

<入社後に資格取得を目指せる環境>
証券外務員の資格をお持ちではない場合、入社~半年以内で資格取得を目指していただきます。
資格取得までの期間は、定期預金の手続き等が、主な担当業務となります。
ある1日の仕事の流れ
▼8:50 朝礼・お客さまへ連絡
チームで朝礼を行い、お客さまへアポイント等の連絡を実施

▼9:30 出発

▼10:00 訪問(1件目)
定期預金の満期手続き、資産運用の提案

▼12:00 昼食

▼13:00 訪問(2件目)
遺言書作成の件で、専任担当とお客さまを訪問

▼15:00 訪問(3件目)
投資信託運用状況の説明

▼16:30 帰社
手続きの処理と翌日の営業準備
上司への相談等
この求人の特徴
  • 業界経験者優遇
  • 社会人経験20年以上歓迎
  • 「女性のおしごと」掲載中
  • 転勤なし
  • 残業月30時間以内
  • 原則定時退社
  • 年間休日120日以上
  • 5日以上連続休暇取得可能
  • 完全週休2日制
  • オフィス内禁煙・分煙
  • 交通費全額支給

会社情報

この企業の特徴
  • 女性社員5割以上
  • 女性管理職登用実績あり
  • 産休・育休取得実績あり
  • 育児中の社員在籍中
設立
1925(大正14)年7月28日(2012(平成24)年4月1日商号変更)
代表者
取締役社長 橋本 勝
従業員数
13,647人
資本金
3,420億円
事業内容
■個人トータルソリューション事業
■法人トータルソリューション事業
■マーケット事業
■受託事業
■不動産事業
■証券代行事業

<拠点数>
国内/148カ所(支店133、コンサルプラザ他15)
海外/支店5、駐在員事務所4
本社所在地
東京都千代田区丸の内1-4-1
企業ホームページ http://www.smtb.jp/

応募方法

応募方法
◆◇マイナビ転職の「この求人に応募する」よりご応募ください◇◆

※応募の秘密は厳守いたします。
※応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、
他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。

☆ご応募を迷われている方も気軽にご応募ください。
不安な点など、ご相談いただくことも可能ですので
ご応募後に担当者までご連絡ください。
応募受付後の連絡
Web履歴書による書類選考の結果は、メールにてご案内いたします。
採用プロセス
  1. STEP
    1

書類選考

応募データをもとに、次のステップに進んでいただく方には追って選考日程等についてご連絡差し上げます。
  1. STEP
    2

面接・適性検査

※面接は原則2回。同日2回の実施も可能
  1. STEP
    3

内定・入社

※面接日・入社日はご相談に応じます。
面接地
面接支店は、居住地やご希望を最大限に考慮します。
なお、面接支店が採用支店となります。
問い合わせ
三井住友信託銀行株式会社

住所
〒 100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1
地図を見る

採用担当
採用担当

会社・仕事の魅力

三井住友信託銀行株式会社の魅力イメージ1
三井住友信託銀行株式会社の魅力イメージ2

【事例紹介】具体的なお仕事の内容とは?

信託銀行で行う「資産運用」業務――
イメージがつきそうでつかないという方に、
いくつかの事例をご紹介します。

――★Case.1
「得意料理を伺うことで、新たなご契約に――」
70代女性のお客さまのご自宅を訪問した際、
資産運用の話は一切せず、
とある会話の流れで、料理のレシピを伺うことに。
「人」対「人」のやり取りで信頼を獲得していき
悩み(本音)をご相談いただき、保険商品のご提案に繋がった。

――★Case.2
「何もなくてもご訪問、がいつか実を結ぶ――」
60代の男性医師の担当となって以降、
特に用立てがなくても定期的に職場などを訪れ、
ご挨拶を欠かさないように。
そんな訪問を繰り返していたある時、
お客さまのほうから「これを投資信託に」と運用資金を
ご準備いただく結果に。
その後は、相続のご相談にも応える間柄となった。


上記はほんの一例であり、
どんなことがきっかけとなるかはわかりません。
遠回りだと思ったことが、契約への近道であることも。

ただ「人としての信頼を得た先に、資産運用を任される。」
というのがこの仕事の特長です。

資産運用アドバイザーとしての
専門知識は後から身に付くので
人柄を重視して採用をしたいと思っています。

さまざまな金融商品のご提案や
相続・不動産のアドバイスができる
信託銀行という特徴を活かして、
お客さまの人生に寄り添ってみませんか?
住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の3行の合併で誕生した国内最大級の専業信託銀行『三井住友信託銀行』。今回は同社で活躍するルート営業(資産管理アドバイザー)の採用。様々なライフイベントの変化にも対応できる制度面が充実しており、活躍しているメンバーには30~50代の女性が多いのも特徴だ。希望次第では入社5年目以降の無期契約社員も可能で、安定基盤を背景に先をきちんと見通せる職場といえる。

マイナビ転職
編集部より

インタビュー

先輩社員にお話を伺いました

千葉のプロフィールフォト
千葉 さん(中途入社)
資産運用アドバイザー/大森支店
先物取引の世界で10年近い経験を積み、司法書士の勉強をした時期も。そんな自身のキャリアを総括し、スキルを最大限に活かせる舞台として選んだのがこの職業。国内最大級の規模、面接での印象の良さも、転職を後押ししてくれました。
実際に業務へ臨むと、想像以上に「お客さまの人生広く、深く携わる」ことに責任を感じながらも、非常に面白さを感じました。また、長く金融の世界にいたとはいえ知らない事も多く、「この分野を学びたい」と声を挙げれば研修やマンツーマンの勉強会実施をサポートしてくれる手厚さも非常にありがたかったです。今後も一つずつの積み上げにより、お客さまから資産周りすべてを任される存在を目指したいです。
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三井住友信託銀行株式会社 日本の金融業界をリードするパイオニア/年休120日超/40代活躍中

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