株式会社Fan | 「中立的な立場で資産形成の助言ができる」と注目を浴びている”独立系金融アドバイザー”/来店型で飛び込み一切なし【IFA(資産運用アドバイザー)】(1316520) の求人情報

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株式会社Fan | 「中立的な立場で資産形成の助言ができる」と注目を浴びている”独立系金融アドバイザー”

来店型で飛び込み一切なし【IFA(資産運用アドバイザー)】 正社員

業種:証券・投資銀行
設立:2008年12月 資本金:900万円 本社所在地:富山県

情報更新日:2019/08/09
掲載終了予定日:2019/09/26

会社がノルマに掲げる商品の提案は一切ありません。

中立的なIFAとして顧客最優先の商品提案が実現

ここがポイント!
  • 週休2日制、残業はほぼなし、メリハリつけて働けます
  • ノルマなし!お客さまへの提案だけに集中できる環境
  • 2008年設立以降、着実に成長。メディアでも話題!
  • 反響営業&来店対応が基本、アシスタントがサポート
_dummy280x210 お客さまのゴールに合わせたポートフォリオを提案できる。それがIFAという存在です

募集要項

募集の背景

独立系ファイナンシャルアドバイザーと訳され、中立の立場で顧客の資産形成の管理をサポートをする金融プロフェッショナル、それがIFA。2008年に設立した当社は、IFAの草分け的な存在として注目され、着実に成長を続けてきました。さらなる業務拡大と組織基盤強化を視野に入れ、新たな人材を募集します。会社都合による提案に疲れた証券会社勤務の方、新たな働き方を選びませんか?

仕事内容

【お客様からの面談希望は月100件前後!飛び込みや無理な押し売りは不要です】IFAとして、個人・法人を対象とした資産運用のコンサルティング業務


【提案までの流れ】
各都市で当社主催の個人・法人向け
資産運用セミナーを開催
 ▼
営業アシスタントが個別相談希望者へアポイント。
日時や場所(ご自宅か店舗)を決定後、IFAへ引き継ぎ。
 ▼
〈ここからがメインでお任せしたい業務〉
担当となったお客さまへ初回ヒアリング。
お客様のゴールやライフプランに合わせて
最適な投資先の提案から
運用方法のコーチングまでお願いします。

◎年100回を超えるセミナーを実施。面談希望は月100件以上
◎所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビです
└幅広い商品を取り扱えるので、
 お客様に一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん
 仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます!

【入社後は】
富山もしくは東京で実施する
社内システムや顧客対応についての研修に参加。
その後は先輩社員と営業アシスタントが
フォローし、専任担当をお任せします。

”目の前のお客さま”にだけ集中できる環境

セミナーやWEB、新聞広告等を通して、店舗には日々多くのお客様が来店。セミナー参加者へのアポ取りや意思確認は営業アシスタントがサポートします。
また、アシスタントが注文までの手続きも代行。会社の営業方針に縛られず、お客さまの視点に立った投資の選択にだけ集中できる環境が整っています。

求める人材

◆金融業界での営業経験5年以上 ◆証券外務員一種資格をお持ちの方 <前職が証券会社リテール担当が活躍中!>


◆金融業界(証券・銀行・保険のいずれか)での営業経験5年以上 
◆証券外務員一種保有者

上記経験や資格を求めていますが、興味のある方や
ご自身の経歴が当てはまるか迷われる方はまずご応募いただくか、
各地で開催する当社主催のIFA説明会にご出席ください。
意欲があれば経験5年未満の方のご応募も歓迎!
お気軽にお問い合わせください。

【職場の雰囲気】
社員の人数は女性11名・男性11名の計22名、平均年齢33歳と業界の中でも若手が活躍している企業といえます。
とはいえ、よりお客さまに寄り添った提案を行なうために更なるステージを求めIFAに転身した社員ばかり。
同じ志を持つ仲間とともにキャリアアップが可能です!

勤務地

【東京・富山・兵庫(神戸)・愛知(名古屋)のご希望の勤務地での配属となります】
★希望のない転勤はありません

[東 京] ★JR山手線:有楽町駅より、徒歩約4分
東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル

[富 山]  車通勤OK
富山県富山市二口町5-8-13

[兵 庫]  ★各線:元町駅より徒歩約7分、地下鉄:旧居留地・大丸前駅より徒歩約4分
兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F

[愛 知]  ★各線:名古屋駅より直結
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25F

マイナビ転職の勤務地区分では…
東京都、富山県、愛知県、兵庫県
勤務時間

8:40~17:40
※残業は月10時間程度
※1か月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)

給与

■月給25万円~45万円+各種手当

※試用期間は6ヶ月です(給与額に変更はありません)
※前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します
※月給金額には固定残業手当を含む
固定残業手当/月15時間分(2万6300円~4万7300円)
なお、上記を超える時間分は別途全額支給します。

<月給例>
月給40万円+諸手当/入社2年目
・前職給与・経験・能力を考慮の上、決定します。

初年度年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。

400万円~800万円

モデル年収例

年収750万円 / 経験2年 /業界経験4年目
年収600万円 / 経験1年

昇給・賞与

■昇給/随時
■賞与/年2回 ※前年度実績

諸手当

■通勤手当
■時間外勤務手当
■役職手当
■出張手当
■営業手当

休日・休暇

☆★年間休日115日~120日★☆

■週休2日(シフト制/月9~11日)
■夏季休暇
■年末年始
■GW休暇
■年次有給休暇(入社時から付与)
■慶弔休暇

福利厚生

■社会保険完備
■企業型確定拠出年金
■表彰制度
■海外研修
■産前・産後・育児休暇
■資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)
■楽天証券FAスクール受講支援制度(受講費会社負担)
■優績者海外研修(2017年ニューヨーク、2018年シカゴ、2019年ロンドン)

当社の提案スタイル

ライフプランニングを元にしたゴールベースの資産運用を提案しながら、時には全国各地の税理士法人や外部企業等と提携し、節税や相続、事業承継などお客様の様々なニーズに応えています。枠にとらわれない、幅広いビジネスチャンスを活用した提案も可能。また証券会社選びや商品選びをIFAに相談できる、全国的にも新しい資産運用の相談窓口「投資信託相談プラザ」もサービスドメインの一つに加えることができます。

この求人の特色

業界経験者優遇 社会人経験20年以上歓迎 U・Iターン歓迎 「女性のおしごと」掲載中 転勤なし 残業月30時間以内 5日以上連続休暇取得可能 オフィス内禁煙・分煙

会社・仕事の魅力

_dummy280x210 お客さまとしっかり向き合えるスタイル。ですから新鮮な情報の収集も余念がありません

お客様と一緒に歩む、本来あるべき姿のアドバイザーに

【 "売る"仕事ではありません 】
当社の強みはゴールベース・アプローチ。
お客様のライフプラン、夢、ご要望を伺い、
中長期で個々に合わせた金融商品や
運用方法の提案、コーチングができることです。

当社は月に10回程度、投資に関するセミナーを開催し
これまで1万人以上にご参加いただきました。
中立的な立場で商品やサービスをご紹介し
押し売りする必要はありませんので
お客様から「ありがとう、よく分かった」
という声を多数いただけることもやりがいです。

【顧客だけでなく社員のライフプランも大切に】
年間休日115~120日で残業は月平均10時間程度。
プライベートな時間をたっぷりと取れるから
家庭と仕事を両立させている女性社員もたくさんいます。

また産育休の取得実績もあり、お互いが協力し合う
社風でもあるため休みやすい雰囲気も出来上がっています。
お子様の入学式や運動会など成長の節目にも立ち会えます!

社員インタビュー

_dummy120x90 道谷昌弘
2017年入社

前職は大手証券会社のリテール担当でした。仕事にやりがいを感じる一方、もっとお客さまのために働きたいとの思いから転職を決意。入社半年ですが、時間の使い方という点で大きな変化を感じています。当社のIFAは、お客さまのための提案とそのための勉強に集中できる環境が整っています。しかも残業がほとんどなく、家族との時間が増えたのは嬉しい出来事でした。自分も家族も満足する選択ができたと強く感じています。

会社情報

設立

2008年12月

代表者

尾口 紘一

資本金

900万円

事業内容

資産運用コンサルティング(金融商品仲介業)
WEBインテグレーション事業
タックスプランニング
保険代理店業務

本社所在地

富山県富山市二口町5-8-13

本店所在地

東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル

企業ホームページ https://fancorp.jp

取材後記(マイナビ転職編集部から)

_dummy280x210 これからIFAを日本市場で広げていこうとしている同社。その将来性に気づいたらぜひトライしてほしい

会社・事業の将来性

「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと、金融商品仲介業が2004年に解禁。その中心を担うのが証券会社から独立し、金融商品を提案する独立系ファイナンシャルアドバイザーだ。金融機関に属さず中立の立場で資産形成・運用のアドバイスができ、顧客主体の関係が築けることから、新しいスタイルとしてメディアや国からも注目されており、今夏にも業界団体が立ち上がる見込みだ。

大手証券会社を退職後、満を持して同社を立ち上げた尾口社長。現在も経験を活かしながら理想を追い続け、例えば投資信託分析には様々なシステムを採用する他、広がりを見せるフィンテックサービスの一環として、2018年3月「WealthNavi」の取扱を開始した。

新しい取り組みに挑戦し続ける同社には今後の高い成長性、明るい未来への予感が溢れている。スキルを活かし、会社の営業方針に縛られることなく顧客目線に立った提案がしたい方にオススメだ。

応募方法

応募方法

◆◇マイナビ転職の「この求人に応募する」よりご応募ください◆◇

できるだけ多くの方とお会いしたいと考えております。
当社に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひご応募ください!

*応募の秘密は厳守いたします。
*応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。

応募受付後の連絡

今回ご応募いただいた皆様につきましては、
お送りいただいた応募データをもとに厳正に選考させていただきます。
書類選考後、5営業日以内を目安にお電話またはメールにてご連絡差し上げます。

採用プロセス

まずは「この求人に応募する」よりご応募ください。
   ▼
【書類選考】
 お送りいただいた応募データをもとに選考をいたします。
  できるだけ、たくさんの方とお会いしたいと考えております。
  当社に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひご応募ください!
   ▼
【面接】
 2~3回を予定しています。
 人物重視の採用です。
 あなたらしくリラックスしてお話しください。
   ▼
【内定・入社】
  速やかに結果のご連絡をさせていただきます。
  合格された方は入社の意思確認を経て内定となります。


※面接日、入社日はご相談に応じます。
※現在、在職中の方もお気軽にご相談ください。

面接地

各、希望勤務地にて実施します。※地域によってはWEB面接も可能です。

選考の特徴
夜間面接OK 土日面接OK WEB面接OK 面接日程応相談 入社時期応相談 応募から内定まで1カ月以内

問い合わせ先

株式会社Fan | 「中立的な立場で資産形成の助言ができる」と注目を浴びている”独立系金融アドバイザー”

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住所

〒 939-8211
富山県富山市二口町5-8-13 地図を見る

採用担当

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応募に関するよくある質問(マイナビ転職に寄せられる一般的な質問)

Qなんとなくいいなとは思うけど、応募を悩んでるときは応募しない方がいいですか?

A「求人情報だけではよくわからない」「自分で大丈夫なのか」という不安もあるかと思いますが、応募して面接を受けるのは会社を知る良い機会ですし、会社にとってもあなたのことを知る良い機会と捉えると良いと思います。また応募する際に気になることを企業へのメッセージ欄に記入するのもひとつの方法です。

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