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金融業界の新スタイル【IFA(資産運用アドバイザー)】 株式会社Fan SBI証券仲介口座数 業界トップクラス!

情報更新日:2020/08/14
掲載終了予定日:2020/10/01

この求人のポイント

ノルマなしだから、お客様のためを思った提案ができます!週休2日・残業ほぼなしで、働きやすい環境!
週休2日制、残業はほぼなし、メリハリつけて働けます ノルマなし!お客さまへの提案だけに集中できる環境 2008年設立以降、着実に成長。メディアでも話題! 反響営業&来店対応が基本、アシスタントがサポート
会社がノルマに掲げる商品の提案は一切ありません。中立的なIFAとして顧客最優先の商品提案が実現
株式会社FanのPRイメージ
独立系ファイナンシャルアドバイザーと訳され、中立の立場で顧客の資産形成の管理をサポートをする金融プロフェッショナル、それがIFA。2008年に設立した当社は、IFAの草分け的な存在として注目され、着実に成長を続けてきました。さらなる業務拡大と組織基盤強化を視野に入れ、新たな人材を募集します。会社都合による提案に疲れた証券会社勤務の方、新たな働き方を選びませんか?

仕事内容

【お客様からの面談希望は月100件前後!飛び込みや無理な押し売りは不要です】IFAとして、個人・法人を対象とした資産運用のコンサルティング業務

具体的には

各都市の会場やオンラインで個人・法人向け資産運用セミナーを開催

営業アシスタントが個別相談希望者へアポイントを取り、IFAへ引き継ぎ。

ここからが主でお任せする業務
担当となったお客様へ初回ヒアリング。お客様のゴールやライフプランに合った最適な投資先の提案から運用方法のコーチングまで行います。

入社後の流れ

富山もしくは東京で実施する社内システムや顧客対応についての研修に参加。その後は先輩と営業アシスタントがフォローし、専任担当をお任せします。

また、証券や保険以外にも相続、贈与対策、M&A、不動産コンサル業務等様々なソリューションも取扱可能。内外の専門部隊と連携しながらお客様へ最良の提案が可能です。

配属先の編成

所属IFAは男性29名、女性11名の計40名。平均年齢36歳と業界内でも若手が活躍中です。

ポイント

◎セミナーは年100回超/面談希望は月100件以上
→企画や集客はマーケティング専門部署が担当
◎所属金融商品取引業者:SBI証券/楽天証券/ウェルスナビ
→幅広い商品を取り扱え、お客様一人ひとりに適した商品提案が可能

”目の前のお客さま”にだけ集中できる環境

セミナーやWEB、新聞広告等を通じ、店舗には日々多くのお客様が来店。最近ではオンライン面談の問い合わせも急増!セミナー参加者へのアポ取りや意思確認は営業アシスタントがサポートします。
またアシスタントが注文までの手続きも代行。会社の営業方針に縛られず、お客様の視点に立った投資の選択にだけ集中できます。

対象となる方

◆金融業界での営業経験5年以上・証券外務員一種保有者 「お客様本位の営業をしたい」そんな想いで当社に転職した証券会社リテール担当が活躍中!
◆金融業界(証券・銀行・保険いずれか)での営業経験5年以上 
◆証券外務員一種保有者

こんな方にピッタリ

・ノルマや新規のアポ取りに追われ本当にやりたいことができない
・毎日残業で体力的にも辛い
・転勤が定期的にあり生活基盤が安定しない
⇒当社ではこれらの悩みがすべて解決!

原則上記経験や資格を求めていますが、ご自身の経歴が当てはまるか迷われる方はまずご応募いただくか、各地で開催する当社主催のIFA説明会にご出席ください。意欲があれば条件に満たない方のご応募も歓迎!お気軽にお問い合わせください。
取材担当者からみた「向いている人」「向いていない人」をお伝えします!

この仕事に向いている人

シーズンごとに売らなくてはいけない商品があるわけでも、ノルマがあるわけでもありません。会社都合の営業やリテール業務に嫌気がさした方にとって、最高の環境が待っています!

この仕事に向いていない人

お客様にとって一番良い商品は?を突き詰めることができるため、幅広い商品を網羅する必要があります。時代に合った様々な知識を得ることができますが、学習意欲のない方だと苦労するかもしれません。

マイナビ転職
編集部より

募集要項

雇用形態
正社員
勤務時間
8:40~17:40
※残業は月10時間程度
※1か月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)
※時差出勤制度あり

定時後は

定時を回れば、社歴問わず自分の仕事が終わった方からサッと帰宅する社風。拠点によっても異なりますが、飲み会などオフタイムの交流は少なめで、家庭との両立を叶えたり、趣味やスキルアップの時間に充てたりと個人個人で自由な時間を楽しんでいます。時差出勤も導入しているので効率よく働いてください!
勤務地
【東京(丸の内)・富山・愛知(名古屋)・大阪のご希望の勤務地での配属となります】
★希望のない転勤はありません

[東 京] ★JR山手線:有楽町駅より、徒歩約4分
東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル

[富 山]  ★車通勤OK
富山県富山市二口町5-8-13

[愛 知]  ★各線:名古屋駅より徒歩約3分
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25F
2020年10月より名古屋駅前の新オフィスに移転予定!オープニングスタッフ募集!

[大 阪]  ★各線:大阪駅より徒歩約2分、梅田駅直結
大阪府大阪市北区
2020年9月1日開設!

マイナビ転職の勤務地区分では…


東京都、富山県、愛知県、大阪府
給与
■月給27万円~45万円+各種手当

※試用期間は6ヶ月です(給与額に変更はありません)
※前職給与・経験・能力等を考慮の上、決定します
※月給金額には固定残業手当を含む
固定残業手当/月15時間分(2万6900円~4万4800円)
なお、上記を超える時間分は別途全額支給します。

<月給例>
月給40万円+諸手当/入社2年目
・前職給与・経験・能力を考慮の上、決定します。

初年度の年収

初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。
400万円~1000万円

モデル年収例

年収800万円 / 経験3年 /業界経験10年
年収600万円 / 経験2年 /業界経験6年
昇給・賞与
■昇給/随時
■賞与/年2回 ※前年度実績
諸手当
■通勤手当
■時間外勤務手当
■役職手当
■出張手当
■営業手当
休日・休暇
■週休2日(シフト制)
■夏季休暇
■年末年始
■GW休暇
■年次有給休暇(入社時から付与)
■慶弔休暇
福利厚生
■社会保険完備
■企業型確定拠出年金
■表彰制度
■海外研修
■産前・産後・育児休暇
■資格取得支援制度(試験費用・年会費会社負担)
■楽天証券FAスクール受講支援制度(受講費会社負担)
■優績者海外研修(2017年ニューヨーク、2018年シカゴ、2019年ロンドン)
当社の提案スタイル
金融商品の提供をベースにしつつ、全国各地の税理士法人や外部企業等と提携し、節税や相続、事業承継などお客様の様々なニーズをお手伝いしています。枠にとらわれない、幅広いビジネスチャンスを活用した提案も可能です。また、証券会社選びや商品選びを独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に相談できる、全国的にも新しい資産運用の相談窓口「投資信託相談プラザ」もサービスドメインの一つに加えることができます。
この求人の特徴
  • 業界経験者優遇
  • 社会人経験20年以上歓迎
  • U・Iターン歓迎
  • 「女性のおしごと」掲載中
  • 転勤なし
  • 残業月30時間以内
  • 5日以上連続休暇取得可能
  • オフィス内禁煙・分煙

会社情報

設立
2008年12月
代表者
尾口 紘一
資本金
900万円
事業内容
資産運用コンサルティング(金融商品仲介業)
WEBインテグレーション事業
タックスプランニング
保険代理店業務
本社所在地
富山県富山市二口町5-8-13
本店所在地
東京都千代田区丸の内3丁目1-1 国際ビル
企業ホームページ https://fancorp.jp

応募方法

選考の特徴
  • 夜間面接OK
  • 土日面接OK
  • WEB面接OK
  • 面接日程応相談
  • 入社時期応相談
  • 応募から内定まで1カ月以内
応募方法
◆◇マイナビ転職の「この求人に応募する」よりご応募ください◆◇

できるだけ多くの方とお会いしたいと考えております。
当社に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひご応募ください!

*応募の秘密は厳守いたします。
*応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。
応募受付後の連絡
今回ご応募いただいた皆様につきましては、
お送りいただいた応募データをもとに厳正に選考させていただきます。
書類選考後、5営業日以内を目安にお電話またはメールにてご連絡差し上げます。
採用プロセス
  1. STEP
    1

【書類選考】

お送りいただいた応募データをもとに選考します。当社に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひご応募ください!
  1. STEP
    2

【面接】

2~3回を予定しています。人物重視の採用です。あなたらしくリラックスしてお話しください。
  1. STEP
    3

【内定・入社】

速やかに結果のご連絡をさせていただきます。合格された方は入社の意思確認を経て内定となります。
面接地
各、希望勤務地にて実施します。※地域によってはWEB面接も可能です。
問い合わせ
株式会社Fan

住所
〒 939-8211 富山県富山市二口町5-8-13
地図を見る

採用担当
採用担当

会社・仕事の魅力

株式会社Fanの魅力イメージ1

お客様と一緒に歩む、本来あるべき姿のアドバイザーに

"売る"仕事ではありません

当社の強みはゴールベース・アプローチ。
お客様のライフプラン、夢、ご要望を伺い、
中長期で個々に合わせた金融商品や
運用方法の提案、コーチングができることです。

当社は月に10回程度、投資に関するセミナーを開催し
これまで1万人以上にご参加いただきました。
中立的な立場で商品やサービスをご紹介し
押し売りする必要はありませんので
お客様から「ありがとう、よく分かった」
という声を多数いただけることもやりがいです。

顧客だけでなく社員のライフプランも大切に

年間休日111日で残業は月平均10時間程度。
プライベートな時間をたっぷりと取れるから
家庭と仕事を両立させている女性社員もたくさんいます。

また産育休の取得実績もあり、お互いが協力し合う
社風でもあるため休みやすい雰囲気も出来上がっています。
お子様の入学式や運動会など成長の節目にも立ち会えます!
「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと金融商品仲介業が2004年に解禁。その中心を担うのが、金融商品を提案する独立系ファイナンシャルアドバイザーだ。金融機関に属さず中立の立場で資産形成・運用のアドバイスができ、顧客主体の関係が築けることから、新しいスタイルとしてメディアや国からも注目されており、新しい取り組みに挑戦し続けている。そんな同社でスキルを活かし、顧客目線に立った提案がしたい方にオススメだ。

マイナビ転職
編集部より

インタビュー

先輩社員にお話を伺いました

【マイナビ転職を見て転職】吉村のプロフィールフォト
【マイナビ転職を見て転職】吉村 さん(中途入社1年目)
IFA/ファイナンシャル・アドバイザー
前職の経験 大手金融機関のリテール担当
Q

何故この仕事を選んだのですか?

同業他社も検討しましたが、アシスタントが付き営業本来の業務に集中できる点や、独立系だからこそ叶う顧客本位の営業スタイルと、転勤がなく顧客と長く付き合える点など、多くの魅力を感じ当社を選びました。
Q

仕事で印象に残ったエピソードを教えてください。

「中立的な立場でアドバイスしてくれるので安心して相談できる」と、大手から当社へ口座を移してくれたお客様から嬉しい言葉をいただいた時。Fanは本当に顧客のための営業ができる企業なのだと感じました。
Q

残業について教えてください。

現状は月3時間度。前職では毎日残業が当たり前だったので、本当に少なくて驚きました。定時後はスキルアップに充てることができ、なりたい自分を実現できる有意義な時間が増えたことも転職して良かった点です。
Q

あなたの感じる職場の雰囲気は?

個人主義 チーム主義
個人の裁量が大きい ルールに従う
成果主義 プロセス重視
オフタイムの交流が少なめ 多め
トップダウン ボトムアップ
※個人の感想です。
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