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富裕層一族の資産・事業を守り支える【資産アドバイザー】 ビジネスストラテジックパートナーズ株式会社 ◆残業月20H程◆土日休みの完全週休2日制◆年齢不問◆時短勤務可

情報更新日:2021/09/24
掲載終了予定日:2021/10/21

この求人のポイント

提案のお相手は資産家一族からサラリーマン投資家まで多種多様。お客様のライフプランをご一緒に考えます。
◆今後間違いなく需要・価値が高まる職種◆ 【会社】創業家一族の資産管理・税務を担う専門集団 【仕事】資産家のパートナーとして利益最大化に貢献 【魅力】IFAとして唯一無二の成長&経験ができる場 【将来】幹部候補として期待&独立・のれん分け歓迎 【勤務】WLB重視→残業月20H程度&時短希望も可
独立型資産アドバイザー?ファミリーオフィス?―この聞き慣れない仕事に今、大きなチャンスがあります!
ビジネスストラテジックパートナーズ株式会社のPRイメージ
資産家一族の良き相談相手として、財産の管理・運用や事業承継を担う「ファミリーオフィス事業」を展開する当社。今回募集する【独立型資産アドバイザー】=IFAは、上場企業や優良成長企業、新興ベンチャーなどのオーナー・社長のパートナーとして財産管理や運用のアドバイスを行う職種です。現在、市場でIFAとして活躍するのは極一握り。稀少性があり、高い将来性が見込まれる仕事に、今からチャレンジしませんか?

仕事内容

資産家一族のパートナーとして、財産の管理や運用を支援。グループ内の専門人材と協力し、税務や資金調達、M&Aなどの種々のサポートも行います。

具体的には

◆資産税コンサルティング
多様な収益方法の提案により資産の最大化・有効活用をサポートします。

《提案例》
証券(金融商品)、海外金融機関連携、不動産、保険、リース、ファンド組成、財団・資産管理会社運営など

※グループ内の専門人材と協力し、税務・法務、M&A・上場・業容拡大等のサポートを行うことも!

入社後の流れ

《OJT中心の丁稚奉公スタイルでノウハウを吸収してください》
▼まずは複数の先輩(顧客担当)のサポート役として、お客様の訪問・相談に同行。先輩のやりとりから会話術・提案方法などを学び、習得していきましょう。
▼知識・スキルの習得具合に応じて、徐々に担当顧客をお任せ。新規顧客の開拓もお願いしていきます。

将来のキャリアパス

現在、国内のIFAは約7,000人いますが、実際に活躍しているのは約1割。IFAを名乗りながらも見合ったスキルが備わっていない方が多くいます。当社には、1割のIFA=売れっ子人材を育成できるノウハウと環境があります。スキルを着実に伸ばし、将来は幹部候補または独立・のれん分けでのご活躍も期待しています。

ホンモノのIFAが学べる&成長できる場所です!

当社には大手証券・銀行出身の現役ベテランIFAが10名在籍しており、IFAの仕事を学ぶにはこれ以上ない環境です。また、既に多くの資産家一族を顧客として抱えているため、新規アポ取りに時間を割く必要がなく、顧客とのやりとり=本業に専念することができ、入社早々から大きな経験値を手に入れることができます。

超一流のビジネスパーソンから得られるものは大きい!

上場企業の創業家、企業家一族の御曹司、一代で上場を果たしたベンチャー企業の若手社長など、私たちのお客様はまさに“超一流”。話を聞いているだけでも、とても面白くかつ刺激的です。そんな方々の相続や事業承継、さらには業容拡大などの節目に一緒になって伴走できることは、何事にも変えがたい経験となるはずです!

対象となる方

◇証券・保険・不動産・その他金融機関などで富裕層向けの営業経験がある方 ◆お客様と向き合って信頼関係を育てていきたい方はぜひご応募を!
《こんなジレンマを抱えている方は是非!》
「会社の商品だけしか扱えない。短いスパンでの転勤や高いノルマが邪魔し、真にお客様のためとなる提案やサポートができない…」
→当社ならグループ内のコンサル・税理士・行政書士・司法書士法人らとタッグを組み、本当の意味で顧客第一の提案が可能。

【応募条件】
◆証券・保険・不動産・その他金融機関などで
 富裕層向けの営業経験がある方

【歓迎するスキル・経験】
◯証券外務員1種
◯相続税申告・事業承継・組織再編・M&A・企業再生・IPO支援・財団・ファンド・IFA等の経験

ワークライフバランスを大切にしたい方も是非!

転職を経て、私生活の時間も充実させたいというのは、皆に共通する願いのはず。当社では、チームプレーと効率性を大切にした業務スタイルにより、忙しいとされる金融・コンサル業界の中でも残業を月平均20H程度に留めています。また、子育てや介護中の方も安心して働けるよう、時短勤務等も柔軟に対応しております。
取材担当者からみた「向いている人」「向いていない人」をお伝えします!

この仕事に向いている人

広い金融知識を身につけたい人、知的好奇心が強く、お客様との円滑なコミュニケーションを図れる人はすぐに活躍できるでしょう。また、長期的には独立を目指している方も望ましいです。

この仕事に向いていない人

お客様のことを自分の立場になって考えられない人、お客様を士業の方と連携して担当することもありますので、チームプレーや情報共有も大事になります。

マイナビ転職
編集部より

募集要項

雇用形態
正社員
勤務時間
9:00~18:00
勤務地
本社・転勤なし:東京都千代田区九段南2-2-1 エース九段ビル2階、8階

新オフィス営業開始日:2021年10月11日(月)
新移転先住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目6-17 千代田会館ビル2階
増築移転を予定しております

マイナビ転職の勤務地区分では…


東京都
交通アクセス
各線 九段下駅より徒歩約5分
移転に伴い、駅徒歩3分
給与
月給25万円~

モデル年収例

年間約1400万円
年間取引株式5,000万円、投資信託3億円、預かり残高10億円、仕組債1億円、ファンド20万円、融資支援1億円、税務顧問6件

※経験・スキルにより、決定いたします。
※試用期間:1ヶ月(待遇の変更はございません)。

初年度の年収

初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。
400万円~600万円
昇給・賞与
昇給/随時
諸手当
通勤手当
家族手当
休日・休暇
完全週休2日制(土日休み・祝日)
有給休暇
⇒高い有給休暇消化率を誇ります!
夏期休暇(3日)
年末年始休暇(4日)
慶弔休暇
産前産後休暇
育児休暇
介護休暇
福利厚生
各種社会保険完備
この求人の特徴
  • 急募
  • 業界経験者優遇
  • 第二新卒歓迎
  • U・Iターン歓迎
  • 「女性のおしごと」掲載中
  • 転勤なし
  • フレックス勤務
  • 残業月30時間以内
  • 服装自由
  • 年間休日120日以上
  • 5日以上連続休暇取得可能
  • 完全週休2日制

会社情報

この企業の特徴
  • 中途入社5割以上
  • 社内ベンチャー制度
  • 独立支援制度
  • 3年連続売上UP
設立
2012年3月
代表者
辻 貴慈(Founder) 矢澤 昌史(Founder 統括代表)
従業員数
55名
資本金
2億5,100万円 ※資本準備金含む (2020年3月31日)
事業内容
事業内容
 ファミリーオフィス事業

事業部門
 B コンシェルジュ部門(Banto、Butler)
 S 士業部門(Sanbo、Specialist)
 P 金融部門(Professional、PrivateBanker)
本社所在地
東京都千代田区九段南2-2-1 エース九段ビル2階、8階(総合受付)
企業ホームページ http://www.bspartners.co.jp/

応募方法

選考の特徴
  • 面接日程応相談
  • 入社時期応相談
  • 応募から内定まで1カ月以内
応募方法
まずは「マイナビ転職」の応募フォームよりご応募ください。
こちらから追ってご連絡いたします。

※応募の秘密は厳守します。
※ご応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用し、
他の目的での利用や第三者へ譲渡・開示することはありません。
応募受付後の連絡
「応募フォーム」にご記入いただいた内容をもとに書類選考の上、通過者の方には電話もしくはメールにてご連絡します。
※応募から内定までは2週間程度を予定しています。
採用プロセス
◇Step1.書類選考
  お送り頂きましたデータをもとに書類選考をいたします。
    ↓↓↓
◇Step2.面接
  面接の日時は、ご相談に応じます。
    ↓↓↓
◇Step3.内定・入社
  面接後、できる限り早く結果をご連絡いたします。
  入社日は、ご相談に応じます。
問い合わせ
ビジネスストラテジックパートナーズ株式会社

住所
〒 102-0074 東京都千代田区九段南2-2-1 エース九段ビル2階、8階(総合受付)

新オフィス営業開始日:2021年10月11日(月)
新移転先住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目6-17 千代田会館ビル2階

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会社・仕事の魅力

ビジネスストラテジックパートナーズ株式会社の魅力イメージ1
ビジネスストラテジックパートナーズ株式会社の魅力イメージ2

危機の向こう側には、広大な青い海が広がっています!

《「IFA」―金融業で最も将来性のある職種》
IFAの仕事は資産や税金のみならず、お客様の生活・ビジネスに至るまで幅広くサポートする側面から、知識に加え、人となりや心意気も重視され、AI時代が到来しても必要とされるビジネス。

とはいえ、IFAとして実際に活躍しているのは、約7000人のうち1割。その多くが経験豊富なベテランであり、業界的に新人IFAが不足しています。まさにIFAは“職種的ブルーオーシャン”と言えるでしょう。

《BSPで“一流のIFA”を目指せる理由》
税理士法人にルーツを持つ当社には、顧客の大半が上場を目指しています。やがて資産税や相続、事業承継等の相談が必要になる潜在顧客が多数おり、さらに現在相談進行中のお客様も多くいます。また、お客様に日々対応している現役ベテランIFAも複数在籍。“お客様”と“頼れる先輩”の双方が整っており、テレアポや資料作りではなく、入社早々から実際の相談業務に関わることができます。

日本でも有名企業の創業家による資産管理会社の運用が話題になるなど、今後もファミリーオフィスの分野は更に盛り上がりを見せていくことでしょう。

さぁ、広大な市場に、あなたの未来をかけてみませんか?
古くは18世紀のロックフェラー家やロスチャイルド家などの名家にいた金庫番・番頭にルーツを持つというファミリーオフィス。その日本版を定着させるために証券・銀行出身の専門家たちが集まって設立されたのが同社だ。根源にあるのは、自社の利益・ノルマに囚われることなく、真に顧客のためになることを提案したいという想いだ。その想いにあなたが応え、20年、30年後の日本の新たな名家創出に貢献してみてはどうだろうか?

マイナビ転職
編集部より

インタビュー

社長・役員にお話を伺いました

代表取締役 永野のプロフィールフォト
代表取締役 永野 さん
今回の採用では、IFAとして成功したいという強い気持ちをお持ちの方に応募して頂ければと思います。ポテンシャルを重視したいと考えています。
お客様との相性には絶対値は無く、話好きの方が喜ばれることもあれば、寡黙な方が好まれる場合もあります。あなたの個性を活かしながら、誠実かつ意欲的に日々を過ごし、知識を習得し、一人前のIFAとして成長していってほしいです。
将来的には独立だって大歓迎です。グループののれん分け制度もあります。将来、『BSPで育ちました』と言って頂けたら最高です。お会いできる日を楽しみにしています。
Q

あなたの感じる職場の雰囲気は?

個人主義 チーム主義
個人の裁量が大きい ルールに従う
成果主義 プロセス重視
オフタイムの交流が少なめ 多め
トップダウン ボトムアップ
※個人の感想です。

先輩社員にお話を伺いました

独立型資産アドバイザー 後藤のプロフィールフォト
独立型資産アドバイザー 後藤 さん
私自身、さまざまな金融機関を経て、当社に入社しましたが、特に嬉しく思ったのは、フレキシブルな提案ができる点と転勤がない点です。金融機関では自社商品しか扱えず、これまで踏み込めていなかった内容にまでBSPでは深堀することができますし、何よりお客様との関係性が続けば、10年、20年と担当し、共に時を歩んでいくことが可能です。
グループメリットを生かし、資産税のみならず、相続や不動産、事業のことまで、自身が窓口となり、専門家に協力してもらい、ワンストップで対応できるのは大変喜ばしいことです。是非、一緒に仕事ができる日を楽しみに待っています。
Q

あなたの感じる職場の雰囲気は?

個人主義 チーム主義
個人の裁量が大きい ルールに従う
成果主義 プロセス重視
オフタイムの交流が少なめ 多め
トップダウン ボトムアップ
※個人の感想です。
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富裕層一族の資産・事業を守り支える【資産アドバイザー】