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【資産運用アドバイザー/IFA】高水準な報酬還元率/リモート可 株式会社フィナンシャルクリエイト トップクラスの報酬還元率│1年目で月収200万円も可│完全反響型

  • 正社員
  • 380万~1000万円
  • 職種・業種未経験OK
  • 学歴不問
  • 第二新卒歓迎
  • 転勤なし
  • リモートワーク可
  • 女性のおしごと掲載中
情報更新日:2024/08/30
掲載終了予定日:2024/10/24

この求人のポイント

最先端の「FP×IFAモデル」で、金融業界に革命を起こす!心からお客様に寄り添う資産運用アドバイザーへ。
◎高水準の報酬還元率!1年目で月収200万円以上も可! ●業界最先端の「FP×IFAモデル」を実現 ◎多彩な金融知識を学べる研修体制&継続教育 ●真にお客様に寄り添ったアドバイスが可能
『FP×IFA』という独自モデルで、真にお客様に寄り添う提案が可能です◎
株式会社フィナンシャルクリエイトのPRイメージ
『FP×IFA』という独自モデルで、資産運用コンサル事業を展開している当社。
お客様に正しい金融知識と運用方法をアドバイスすることで、未来における豊かな資産形成をサポートしています。

▼多彩な金融商材が提案できる!
▼手厚い研修で金融知識を深めつつスキルアップ!
▼業界トップクラスの還元率で年収1000万円も!

お客様を最優先にしたサポートが行える環境で、理想のキャリアを実現してみませんか。

仕事内容

【反響型/問い合わせ多数】個人・法人のお客様に対して家計改善・財務改善および、資産形成に関する長期的なサポートをお任せ。★7割がオンライン

具体的には

担当制にてお客様の資産形成をサポートします。
個人のお客様が9割以上です。

<業務の流れ>

▼お客様より問い合わせ
└1日3~5件、1件1~2時間ほど
▼ヒアリング・現状分析
└将来のキャッシュフロー表を作成
▼現状に対するFB・課題点の抽出・共有
▼金融知識のレクチャー・提案
└一生涯の定期的なサポート

入社後の流れ

▼1~3ヶ月は研修でじっくり学習

家計分析・保険・証券など金融商品やFP業務に関わることを幅広く学んでいただきます。

▼先輩IFAに同席してOJT研修

商談やアドバイスの場に同席し、実際の現場を体感しながら雰囲気や流れなどを掴んでいきます。慣れてきたら、少しずつ担当を持ってステップアップ!

自己成長×業界トップクラスの報酬還元率

研修期間のほかスマホで学習できる独自のオンライン教材を完備しています。運用会社出身のファンドアナリストも在籍し、毎週オンライン勉強会を実施。学習機会に困ることはありません。

またIFAを主役と考える当社では、担当案件の報酬還元率も業界トップクラス。入社1年目で月収200万円を超えた実績もあります。

対象となる方

【営業経験または金融業界の経験がある方】◇顧客ファーストの働き方がしたい方◇成果に相応しい報酬を手にしたい方 ★社会人経験10年以上の方も歓迎
金融商品を学ぶ機会が少ない現在の日本を変えたい。
この想いに共感していただける方は、ぜひご応募ください!

【必須条件】

▼何かしらの営業経験または金融業界経験
└業界経験がある場合は営業未経験でもOK

【歓迎条件/なくても大丈夫です!】

◎FP・証券外務員・証券アナリストなど
 金融業界に関わる資格
◎IFAやFPとしての実務経験

【こんな想いがある方は大歓迎】

◇お客様ファーストの寄り添った働き方がしたい方
◇成果に見合った報酬を得たい方
◇一生涯をかけた仕事がしたい方
◇自己成長したい方
取材担当者からみた「向いている人」「向いていない人」をお伝えします!

この仕事に向いている人

◎成長意欲の強い方

資産運用のプロフェッショナルとして、お客様の資産形成に一生涯を通して関わる仕事です。信頼を得てサポートを続けるために知識を身に付けるなど、自己成長を追求できる方に向いています。

この仕事に向いていない人

▲自己管理ができない方

業務スケジュールはひとり一人に委ねられている部分が多いです。実働6時間という制限がある中で業務を行うため、お客様との商談など自己管理が苦手な方には難しいでしょう。

マイナビ転職
編集部より

募集要項

雇用形態
正社員
勤務時間
■10:00~17:00/実働6時間
勤務地

【転勤なし/在宅勤務OK】東京本社・埼玉・千葉・神奈川支社のいずれか


■本店

東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階

■WELL COACH 志木店

埼玉県志木市本町5-26-1
マルイファミリー志木店6階

■千葉支社

千葉県千葉市中央区富士見2-3-1
塚本ビル8階

■横浜支社

神奈川県横浜市中区尾上町4-47 
リスト関内ビル2階 206

※基本的に、研修終了後は在宅勤務メインの働き方が可能です。
※池袋と千葉支社は、お客様のご要望に応じて面談スペースとして利用できます。

マイナビ転職の勤務地区分では…


埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
交通アクセス
■本店:池袋駅より徒歩8分
■志木支店:志木駅より徒歩3分
■千葉支店:千葉駅より徒歩4分
■横浜支店:関内駅より徒歩4分
給与

【選べる働き方】

「インセンティブ重視」と「固定給」のどちらか選ぶことができます。


■インセンティブ重視

月給13万円+インセンティブ
※結果を正当に評価している完全出来高制です。前職から年収1.5倍増や、入社1年目で月収200万円に達した社員もいます。

■固定給

月給25万円+各種手当
※未経験の場合、月給20万円+各種手当

※試用期間3ヶ月/待遇変更なし
※残業代は別途全額支給

初年度の年収

初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。
380万円~1000万円

モデル年収例

年収1580万円 / 38歳 IFA職 経験5年 /月給13万円+インセンティブ+残業手当
年収760万円 / 46歳 IFA職 経験3年 /月給13万円+インセンティブ+残業手当
年収380万円 / 33歳 IFA職 経験1年 /月給13万円+インセンティブ+残業手当
諸手当
■時間外手当
■交通費全額支給
休日・休暇
■シフト制(月10日~12日)
■祝日休み
■年末年始休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
■育児休暇
★5日以上の連続休暇取得も可能!
福利厚生
■インセンティブ制度
■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■社内喫煙所あり
■金融基礎研修、FP研修など
この求人の特徴
  • 急募
  • 業界経験者優遇
  • 社会人経験20年以上歓迎
  • 学歴不問
  • 第二新卒歓迎
  • U・Iターン歓迎
  • 「女性のおしごと」掲載中
  • 内定まで2週間
  • マイナビ転職だけで募集
  • 電話問い合わせOK
  • インセンティブあり
  • ブランクOK
  • 社内見学可
  • 有給消化率8割以上
  • 管理職・マネジメント経験歓迎
  • オンライン面談可
  • 転勤なし
  • 完全在宅勤務・フルリモートワーク可
  • リモートワーク可
  • 17時までに退社可
  • 業務時間7時間以内
  • 時差出勤可
  • 年間休日120日以上
  • 5日以上連続休暇取得可能
  • オフィス内禁煙・分煙
  • 交通費全額支給
  • 2週間以上の連続休暇制度あり
  • 固定給25万円以上

会社情報

この企業の特徴
  • 中途入社5割以上
  • 女性社員5割以上
  • 独立支援制度
  • 3年連続売上UP
  • 20代の管理職登用実績あり
  • 女性管理職登用実績あり
  • 産休・育休取得実績あり
  • 育児中の社員在籍中
  • 再雇用制度あり
設立
2011年
代表者
代表取締役社長 高塚 大弘
従業員数
49名
資本金
200万円
事業内容
■金融教育及びお金の知識啓蒙
■ファイナンシャルプラニング業
■メディア運営業
■各種コンサルティング業
■各種マーケティング業
■各種セミナー開催
■各種イベントの企画ならびに開催
■金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第845号
■生命保険代理店業
■損害保険代理店業
本社所在地
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
YouTubeで金融知識を啓蒙中!
当社代表が金融に関わる不安や疑問に答えるYouTubeチャンネルも運営しています。代表の人柄なども伝わってくるコンテンツですので、興味がある方はぜひご覧ください。

チャンネル名:「お金の教育チャンネル」

3社のラジオ局にも出演中!

▼bayfm 毎週木曜8時25分~

『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』

▼FMヨコハマ 毎週金曜7時35分~

『Brand New! financial beat!』

▼NACK5 毎週金曜8時31分~

『Money's Coach』
企業ホームページ https://www.financial-create.co.jp/

応募方法

選考の特徴
  • 夜間面接OK
  • 土日面接OK
  • WEB面接OK
  • 面接日程応相談
  • 入社時期応相談
  • 応募から内定まで1カ月以内
応募方法
マイナビ転職の「応募フォーム」よりご応募ください。
何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください!
皆様のご応募をお待ちしております。

※ご応募頂く個人情報は採用業務にのみ利用し、
  他の目的での利用や第三者へ譲渡・開示はありません
応募受付後の連絡
応募受付後、メールまたはお電話にてご連絡差し上げます。
採用プロセス
面接日・入社日はご相談に応じます。
平日19時以降の面接も調整可能です。

※ご応募から内定まで:2週間以内を予定
※ご応募から入社まで:1ヶ月以内を予定
  1. STEP
    1

▼Web書類選考

応募データを元に選考いたします。
  1. STEP
    2

▼面接(2回)

ざっくばらんにお話ししましょう!
オンライン対応可能です。
  1. STEP
    3

▼内定

入社日はご相談ください。
面接地
■本店/東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
※すべての面接でオンライン対応可能です。
問い合わせ
株式会社フィナンシャルクリエイト

住所
〒 1710022 本店/東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
地図を見る

電話番号
03-5953-1055

会社・仕事の魅力

株式会社フィナンシャルクリエイトの魅力イメージ1

金融業界の最先端。数字よりもお客様に寄り添える環境

▼お客様の生活と未来に寄り添うプロ集団

最先端の「FP×IFAモデル」で”金融業界を変える”というビジョンを掲げている当社。楽天証券との業務提携&多彩な金融商品という選択肢の中で、立場やノルマに縛られない働き方が実現できます。

▼着実に成長できるフィールド

手厚い社内研修により、付加価値の高い金融知識が習得できます。さらに業界でもトップクラスの報酬還元率で、年収1000万円も早期に目指せる環境です!
「FP(資産管理)×IFA(資産運用)」という先進的なビジネスモデルのもと、金融コンサル事業を展開している同社。金融知識をより多くの人に広めるためのビジネススクールを運営しているほか、代表自身が毎週ラジオに登壇し啓蒙するなどお客様ファーストの王道を貫いている。
組織としてのノルマや商材に縛られない中立の立場だからこそ、より自由な姿勢でお客様ひとり一人に寄り添えるのが同社の魅力だろう。

マイナビ転職
編集部より

インタビュー

先輩社員にお話を伺いました

Sのプロフィールフォト
S さん(中途入社2年目)
IFA
前職の経験 証券会社の営業
Q

何故この仕事を選んだのですか?

前職では商材が決められており、ときに最適な選択ができない場面も多くありました。当社では多彩な商材で、お客様に寄り添えられる点に惹かれ入社。中立の立場で商材に縛られず最適な提案ができるようになりました。
Q

職場の雰囲気はどうですか?

金融系=実力主義のマンパワーといったイメージがある方も多いと思います。私もそうでした。でも当社はノルマがなくお客様第一のスタイルなので、全員がのびのびとチームワークを大切にしながら働いています。
Q

スキルアップはできますか?

IFAとして幅広い知識が求められますが、そのための研修・教育体制も充実しています。社内独自のオンライン研修動画も完備されているので、好きなタイミングで勉強しながらスキルを磨ける体制です。
Q

あなたの感じる職場の雰囲気は?

個人主義 チーム主義
個人の裁量が大きい ルールに従う
成果主義 プロセス重視
オフタイムの交流が少なめ 多め
トップダウン ボトムアップ
※個人の感想です。
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注目のキーワード

株式会社フィナンシャルクリエイト トップクラスの報酬還元率│1年目で月収200万円も可│完全反響型

【資産運用アドバイザー/IFA】高水準な報酬還元率/リモート可

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