キープしました。
辞退しました。

【ファイナンシャルプランナー(IFA)】メディア出演多数♪ 株式会社フィナンシャルクリエイト 業界を変えるチャレンジをともにしませんか?20~30代活躍中★

情報更新日:2025/04/25
掲載終了予定日:2025/06/26

この求人のポイント

あなたの培った金融機関での経験を、お客様の人生に寄り添う金融のプロとして活かしませんか?
【メディア出演多数】本気で業界を変えたいプロ集団 【ノルマなし】お客様に寄り添う提案ができる 【キャリアアップ】幹部候補としての採用 【内定まで2週間】オンライン面接◎19時以降も対応可
業界の常識を変える!目先の利益商品を売ることから、お客様ファーストで人生に寄り添う金融のプロへ
株式会社フィナンシャルクリエイトのPRイメージ
“金融業界の新しい常識を作る”ことをミッションに事業を展開している当社。金融教育やコンサルティング事業も注目され、新支社の立ち上げを行う等現在急成長中!

ノルマなどは一切ありません。
徹底したお客様ファーストの立場から人生設計やキャッシュフローを伺い、的確な「資産管理(FP)×資産運用(IFA)」を通して、人生の幸せを作るサポートをしてください。

一緒に、金融業界に新しい風を巻き起こしましょう!

仕事内容

【管理職候補/商談の7割がオンラインでノルマ無し】お客様に対して家計改善・財務改善および、資産形成に関する長期的なサポートをお任せします。

具体的には

■初回
▼相談理由のヒアリング
ケースとしては、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えた内容が多いです。
※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数!

▼キャッシュフローを把握
適切な提案をするため、
収入、支出内訳、加入済み保険などのお金の流れを把握。
■2回目以降
お客様のご要望に合わせ、金融知識のレクチャーを行います。
必要に応じて最適な投資信託や債券、保険などの金融商品をご案内。
※商談は1回あたり1~2時間ほど。

■アフターフォロー
定期的に状況をお伺い。転居、転職、結婚、出産などのお客様のライフイベントに合わせ、ポートフォリオを調整します。

将来のキャリアパス

ゆくゆくは、社員を育成する立場として、アドバイスや商談ロープレを行う等の、管理職を目指すこともできます。あなたの経験や実績によって、希望があれば早くそのポジションへチャレンジすることも可能です。他にも、IFA法人としてマーケット戦略の立案や、プレーヤーを続ける道など、様々なキャリアを積める環境です。

教育研修制度

あなたに合わせた研修をカスタマイズ!

◎業務に関わる基本的な資格を取得します。
前職からの移管もご相談に応じますのでご安心ください。

◎期間は1~3ヶ月間
それぞれの経験、経験、知識レベルに合わせた研修を進めます。保険関連中心の方には、投資信託や債券を。今まで触れるチャンスのなかった分野もカバー。

対象となる方

【FPもしくは金融営業の経験者】★利益優先の商品提案にはうんざり、と感じている方にはフィットする環境です♪

【必須条件】以下いずれかをお持ちの方

■金融業界での営業経験
■ファイナンシャルプランナーの実務経験

【優遇条件】

★金融・保険に関する資格
(証券外務員、ファイナンシャルプランナーなど)
★銀行、証券会社など金融業界での勤務経験
※上記業界からの転職者が多数活躍中!

◎学歴不問・第二新卒歓迎・ブランクOK
取材担当者からみた「向いている人」「向いていない人」をお伝えします!

この仕事に向いている人

■自分で決定し、目標達成のための計画をして実行することが好きな方
■お客様のライフプランに寄り添って最適なご提案をする、思いやりの心を持って仕事をしたい方

この仕事に向いていない人

■短期間で成果を求める方には難しい面もあります。お客様との信頼関係作りや社員育成でのプロセスなどじっくり経過を見ながら成果を上げていく粘り強さを求めています。

マイナビ転職
編集部より

募集要項

雇用形態
正社員
勤務時間
10:00~19:00(実働8時間)
勤務地

【転勤無し/リモートワーク可】東京・神奈川・千葉の各拠点


■本社/東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
■千葉支社/千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階
■横浜支社/神奈川県横浜市中区尾上町4丁目47番地 リスト関内ビル2階 206

  • リモートワーク(週に1~2回程度)

マイナビ転職の勤務地区分では…


千葉県、東京都、神奈川県
交通アクセス
■本社
  • 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」 徒歩6分
  • 都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」 徒歩6分
  • JR各線「池袋駅」 徒歩7分
  • 東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」 徒歩7分
  • 西武鉄道池袋線「池袋駅」 徒歩7分
  • 東武鉄道東上線「池袋駅」 徒歩7分

■千葉支社
JR各線「千葉駅」より徒歩4分

■横浜支社
JR根岸線「関内駅」より徒歩4分
給与
月給30万円~70万円+インセンティブ

※月給は試用期間中の実績と前給を考慮して決定
※試用期間中(3ヶ月)は月給25万円~30万円
※時間外手当は別途全額支給

初年度の年収

初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。
400万円~840万円

モデル年収例

年収700万円 / 46歳
年収550万円 / 38歳
年収450万円 / 33歳
休日・休暇
■月9日~12日休み
■祝日
■有給休暇
■年末年始休暇
■出産休暇
■育児休暇

5日以上の連続休暇も取得可能!

海外旅行やのんびり帰省など、社員みんな休暇はたっぷりと満喫しています。
福利厚生
■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■交通費(全額支給)
■残業手当(全額支給)
■資格取得支援制度
宅建士、ファイナンシャルプランナーなど、金融関連の資格の取得にかかる費用は会社が負担します。
■PC・携帯支給
■ロッカー支給
■オフィスカジュアルOK
■冷蔵庫完備
■ラジオ観覧あり
■副業OK
この求人の特徴
  • 急募
  • 業界経験者優遇
  • 学歴不問
  • 第二新卒歓迎
  • U・Iターン歓迎
  • 「女性のおしごと」掲載中
  • 内定まで2週間
  • 地域限定社員
  • マイナビ転職だけで募集
  • 電話問い合わせOK
  • インセンティブあり
  • ブランクOK
  • 社内見学可
  • 有給消化率8割以上
  • 管理職・マネジメント経験歓迎
  • オンライン面談可
  • 転勤なし
  • リモートワーク可
  • 時差出勤可
  • 時短勤務OK
  • 5日以上連続休暇取得可能
  • オフィス内禁煙・分煙
  • 交通費全額支給
  • 携帯・タブレット支給
  • 固定給25万円以上
  • 資格取得支援・手当あり

会社情報

この企業の特徴
  • 中途入社5割以上
  • 3年連続売上UP
  • 20代の管理職登用実績あり
  • 女性管理職登用実績あり
  • 再雇用制度あり
  • 副業OK
  • UIターン社員率30%以上
設立
2011年7月11日
代表者
代表取締役 高塚 大弘
従業員数
52名(2025年3月現在)
資本金
200万円
事業内容
■金融教育及びお金の知識啓蒙
■ファイナンシャルプランニング業
■各種コンサルティング業
■各種マーケティング業
■各種セミナー開催
■各種イベントの企画ならびに開催
■金融商品仲介業 関東財務局(金仲)第845号 生命保険代理店業
■損害保険代理店業
本社所在地
東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
支社・ショップ
■支社
  • 千葉支社/千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本ビル8階
  • 横浜支社/神奈川県横浜市中区尾上町4-47 リスト関内ビル2階

■ショップ
  • らくらくプライベートバンク池袋店/東京都豊島区南池袋3丁目13-14 TAKI BLDG4階
  • WELL COACH 志木店/埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木店6階
代表は毎週メディア出演中!
毎週4社の番組に出演する代表の高塚。
お客様の人生に貢献したい思いから、資産管理と資産運用の重要さをラジオを通じて発信し続け、日常から金融知識アップをお手伝いしています。
毎回多くのラジオリスナーがお客様としてセミナーにご参加くださっています。

◎bayfm ◎FMヨコハマ ◎NACK5 ◎ニッポン放送
企業ホームページ https://www.financial-create.co.jp/

応募方法

選考の特徴
  • 夜間面接OK
  • WEB面接OK
  • 面接日程応相談
  • 入社時期応相談
  • 応募から内定まで1カ月以内
応募方法
当ページからご応募ください。
応募受付後の連絡
担当より、ご連絡させていただきます。
採用プロセス
■内定まで約2週間以内の予定です。
■ご応募から1ヶ月以内の入社が可能です。
■基本的にオンライン面接を実施。平日19時以降OK。在職中の方も安心してご応募ください。

※面接予定日のご都合がつかなくなった場合、前日または当日に下記の電話番号までご連絡ください。再度スケジュールを調整しますので遠慮なくご連絡ください。合否には一切影響しません。
  1. STEP
    1

Web履歴書による書類選考

  1. STEP
    2

面接(2回)

基本的にオンラインにて面接させていただきます。
リラックスしてお越しください。
  1. STEP
    3

内定

内定まで約2週間以内の予定です。入社時期についてもご相談可能です。
問い合わせ
株式会社フィナンシャルクリエイト

住所
〒 171-0022 東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
地図を見る

採用担当
採用担当

電話番号
03-5953-1055

会社・仕事の魅力

株式会社フィナンシャルクリエイトの魅力イメージ1

正しい金融知識とコンサルで、お客様の暮らしを豊かに

金融商品を提案し売上を上げるだけでなく、キャッシュフローを確認し、お客様により深く理解していただくため、資産運用など金融知識のレクチャーまで行う私たち。

まさに「金融教育」×「コンサルティング」のプロ集団。多くのお客様の人生に向き合い豊かにするため、金融業界自体から変えてしまうことをミッションにしている、当社ならでは取り組みです。

基本サービスに加え、新たに「WELL COACH」というブランドを立ち上げ、現在さらなるサービス拡充も計画中。新支店もオープンし、今後ますますの急成長を目指しています。

今回の採用で入社される方には、ゆくゆくは管理職へのポジションもご用意!
業界に新しい風を起こす私たちとともに、ぜひ新たな一歩を踏み出しませんか?
同社のお仕事は、お客様ファーストの立場から、金融のプロとして人生設計の理想像を共に描き金融商品を提案できるやりがいがあると感じました。保険、投資信託、株式、債券など今までの金融経験が活きる環境ですね。

一度ご契約したお客様からも、自宅購入や新たなお客様のご紹介など気軽にご相談いただける間柄を築いているそうです。頼れるパートナーとして長く活躍していきたい方は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

マイナビ転職
編集部より

インタビュー

先輩社員にお話を伺いました

前職:金融営業/Aのプロフィールフォト
前職:金融営業/A さん(中途入社3年目)
フィナンシャルアドバイザー
これまでずっと金融畑で営業職をしていた私。大手企業に就職していましたがどうしても売上優先になってしまう考え方に疲れを感じておりました。
そんな時、弊社代表のお客様本位の考えに共感し、転職を決意。社長の「金融業界を変えたい!」というミッションのもとお客様へご提案できるようになって毎日が楽しいです。

またリモートワークもあり、商談もオンラインがメインのためライフスタイルにも合わせながら無理なく仕事ができています。

今後も、今までの金融の経験を活かして、お客様の人生がより豊かになるサポートをしていければと考えています。一緒に同じ目線で頑張ってくれる仲間をお待ちしています!
Q

あなたの感じる職場の雰囲気は?

個人主義 チーム主義
個人の裁量が大きい ルールに従う
成果主義 プロセス重視
オフタイムの交流が少なめ 多め
トップダウン ボトムアップ
※個人の感想です。
  • この求人に応募する
  • 気になる
    気になるとは?

    ・気になる求人を保存できる
    ・求人を保存すると企業から応募や面接の依頼メッセージが届く可能性があります!

応募を悩んでる方にオススメ
企業に質問する

この求人について「気になる点がある」「もっと詳しく知りたい」という場合は、企業に質問することができます。質問が集中した場合など企業の状況によっては、すべての質問に回答できないこともあります。その点ご了承の上、ご利用ください。締切間近の求人に関して応募をお悩みの場合は、応募フォームに質問内容を記載して、応募することをオススメします。

この求人と勤務地が同じオススメ求人

閲覧履歴からオススメのまだ見ていない求人

注目のキーワード

株式会社フィナンシャルクリエイト 業界を変えるチャレンジをともにしませんか?20~30代活躍中★

【ファイナンシャルプランナー(IFA)】メディア出演多数♪

気になるに保存しました。
気になる保存に失敗しました。

マイナビ転職からのお知らせ

マイナビ転職では、サイトの継続的な改善や、ユーザーのみなさまに最適化された広告を配信すること等を目的に、Cookie等の「インフォマティブデータ」を利用しています。

インフォマティブデータの提供を無効にしたい場合は「確認する」ボタンのリンク先から停止(オプトアウト)を行うことができます。
※オプトアウトをした場合、マイナビ転職の一部サービスを利用できない場合があります。