応募企業の探し方や履歴書の書き方、面接のポイントから円満退職の
秘けつまで。あなたの転職を成功に導くためのノウハウを紹介!

運用業務・ファンドマネジャーの職務経歴書 書き方と見本・フォーマット

運用業務・ファンドマネジャーの職務経歴書の書き方、ポイント

キャリアビジョンの一致も重要なポイント

応募企業の特徴を理解したうえで、企業が求めている人材に自分がマッチングしていることを、具体的にアピールすることが重要です。そのため情報収集として、募集要項やWEBサイトなどを読み込むところから始めましょう。

また、入社後は専門職だけにこだわらず仕事の幅を広げていくことを求める企業もあるので、応募企業における業務とキャリアビジョンが一致することを記載しましょう。

自身の強みや実績を明確に記載する

資産運用・ファンドマネジャーの仕事は、これまでの経験や実績の書き方が重要です。なぜなら転職先で生かせるスキルとして採用担当者が見るからです。そのため経験については具体的に記載することを心掛けます。単に羅列するだけでなく、株式・債権・不動産など携わった分野や強みを持つ分野、運用の規模や実績が分かるように明記しましょう。

また、証券アナリストなど関連する保有資格があればすべて書き出します。資格取得に向けて勉強中であることも有効にアピールを。海外投資の人気も高まっているため、英語など語学力のスキルアップに励んでいることを書くのも良いでしょう。

運用業務・ファンドマネジャーに求められる能力と自己PR法

日本・世界の金融市場の動向を細かく把握することが不可欠なため、情報収集力が求められます。金融商品だけではなく、さまざまな媒体から各産業の情報を引き出したり、アナリストやトレーダーなど、チームから情報を得る場合も。これら情報を入手するネットワーク、分析運用する際の取り組みや自分のポリシーについても記載すると、仕事に対する姿勢や責任感も表れ、採用担当者は興味を持つでしょう。

それ以外にもチームをまとめるマネジメント力、連携力が求められます。リーダー・マネジメントを任された経験や育成経験についても必ず記載しましょう。

年収1,200万円以上の求人

初年度年収が1,200万円以上の
求人をまとめました。

完全在宅勤務
フルリモートワークの求人

通勤がつらい! 
出社しなくても仕事ができる求人を紹介!

年収1,000万円以上の求人

初年度年収が1,000万円以上の
求人をまとめました。

毎月25万円以上は欲しい!

固定給25万円以上の求人をまとめました。

賞与5カ月以上!

賞与・ボーナス5カ月以上の求人をまとめました。

年収800万円以上の求人

初年度年収が800万円以上の
求人をまとめました。

運用業務・ファンドマネジャーの職務経歴書 見本・サンプル

運用業務・ファンドマネジャーの職務経歴書サンプルをダウンロードできます(Word形式)。例文を見本にして書いてみてくださいね!

職務経歴書

20xx年xx月xx日
氏名○○ ○○

【経歴要約】
〇〇証券株式会社で新規顧客開拓を含む個人営業を経て、インターネットサイト(顧客の株式・債券売買サイト)のコンテンツ企画に携わりました。その後、米国系外資系投資信託会社の△△株式会社で、ファンドマネジャーとしてファンドの特性を十分考慮した運用を行い、高いリターンを実現しています。

【業務内容】
〇〇証券株式会社(正社員)20xx年xx月~20xx年xx月
資本金〇億〇千万円 従業員数〇〇名

【配属】営業部門(20xx年xx月~2020xx年xx月)
新規顧客開拓を含む個人営業
【担当職務】1
・ 国内株式、国内債券、外国債券、投資信託など、各種情報の提供
・ 各国の株式市場・為替市場、商品状況の分析
・ 顧客の資産運用イメージを反映した運用プランの提案
・ 海外株式運用プランの商品提案

入社後は、商品知識、運用知識を積極的に学び、飛び込み営業も行う。
2年目より固定客が増えたことにより、顧客ニーズに合わせた投資プランの提案に力を入れられるようになり、実績を伸ばした。

【配属】インターネット企画部門(20xx年xx月~20 xx年xx月)
インターネットサイト(顧客の株式・債券売買サイト)のコンテンツ企画
【担当職務】
・株式分析、金融商品研究
・上記を基にしたコンテンツ企画

インターネットによる売買が急成長しているなかで、投資信託部門担当として、株式分析、商品研究及び自社サイトのコンテンツ企画をおこなった。投資信託商品は、当初経験がなかったが、外部研究セミナーに積極的に参加し、投資について学んだ。


△△株式会社(正社員)20xx年xx月~現在
資本金〇億〇千万円 従業員数〇〇名 
企業概要 米国系外資系投資信託企業(20xx年運用実績は150億ドル)

【職種】ファンドマネジャー
【担当職務】2
・株式、債券、不動産といった幅広い投資対象の中から最適な案件を発掘し運用
・海外資金による国内企業の再生、日本経済の活性化を目指したファンドの運用
・アジア各国におけるベンチャーキャピタル、不動産を中心としたファンドの運用

【成果】3
・日本支社におけるファンドマネジャー25名中、個人運用実績4位(20xx年度)を獲得した
・インド銘柄を中心としたファンドは、高いリターンを生んだ
・石油関連企業の新商品は、日本支社ファンドマネジャーのなかで売上額3位を獲得した(20xx年xx月)

【仕事のスタンス】
・運用責任は個人によるが、自社だけでなく社外調査部門と連携を取ることで、成果を上げることを目指す。
・ファンドの特性を十分考慮した運用により、高いリターンを実現する。
・ファンドに含まれた銘柄を分析する場合、社内外のネットワークを活用する。

【ファンドマネジャーとしての強み】
・数字に対して貪欲であり、ハイリターンを生むためには努力を惜しまない。
・インド、中国、アラブ諸国における株式、不動産市場に精通している。
・米国留学経験があるので、英語の語学スキルに長けている。4

【スキル・知識】
バイアウト、キャピタル、不動産の3分野に精通しています。

【資格・免許】5
一種外務員資格 20xx年取得
証券アナリスト 20xx年取得
TOEIC920点 20xx年取得
日商簿記2級 20xx年取得
普通自動車第一種運転免許 20xx年取得

【自己PR】
幅広いネットワーク
銘柄を分析するうえで、国内外の幅広いネットワークを活用することができます。特に米国留学で得られた多国籍の友人、知人の人脈を活用し、中国やインドといったアジア各国におけるベンチャーキャピタル、不動産を中心としたファンドの運用で成果を構築しています。
また社外調査部門との連携も重視した運用も行っています。

ファンドマネジャーとしてのメンタルの強さ
運用実績に影響されないメンタルの強さが、私の強みです。
運用は自己責任のもとで行っていると自覚しております。様々な情報に安易に流されず、冷静に数字や確信の持てる情報ネットワークを見極めて、ハイリターンになるように真摯に運用しています。

年収1,200万円以上の求人

初年度年収が1,200万円以上の
求人をまとめました。

完全在宅勤務
フルリモートワークの求人

通勤がつらい! 
出社しなくても仕事ができる求人を紹介!

年収1,000万円以上の求人

初年度年収が1,000万円以上の
求人をまとめました。

毎月25万円以上は欲しい!

固定給25万円以上の求人をまとめました。

賞与5カ月以上!

賞与・ボーナス5カ月以上の求人をまとめました。

年収800万円以上の求人

初年度年収が800万円以上の
求人をまとめました。

運用業務・ファンドマネジャーならではの書き方・ポイント

見出しをつけて職種ごとに業務内容や実績を述べ、どこでどんな業務を行っていたのかが一目瞭然で分かるようにしましょう。それによって、採用側に業務で即戦力となることを印象づけることができます。

  • 退職理由・転職理由は、職務経歴書に記載する必要はありません。応募につながる前向きな理由であれば記載しても良いでしょう。

1ファンドマネジャーを目指すまでの経緯を示す

採用担当者は、前職での経緯から、自社で発揮できる能力を読み取るので、どのような経験や実績があるのか、関連する業務は、詳細に記載してアピールします。

2ファンドマネジャーとしての強みを記載しよう

株式、債券、不動産など、どの分野の運用経験が豊富なのか、事例を含めて記載します。応募企業が求めている人材像をイメージして記載することがポイントです。

3運用実績を具体的にアピールしよう

どれだけの実績を上げたのか、守秘義務に触れない範囲で、具体的な数値を記載します。実績は、前年対比や部門としての成績でも構いませんが、即戦力が伝わるように工夫することが大切です。

4語学力もアピール材料になる

ファンドマネジャーは、国内だけでなく海外取引もあり、語学力が求められることが多いです。語学力は、ファンドマネジャーの強みになるので、運用経験と共に、アピールしましょう。

5関連する資格を記載しよう

ファンドマネジャー職で生かせる証券アナリストなどの資格は、資格・スキル欄だけでなく、職務経歴でも触れましょう。研究会、セミナーなどに参加したこともアピール材料になります。

年収1,200万円以上の求人

初年度年収が1,200万円以上の
求人をまとめました。

完全在宅勤務
フルリモートワークの求人

通勤がつらい! 
出社しなくても仕事ができる求人を紹介!

年収1,000万円以上の求人

初年度年収が1,000万円以上の
求人をまとめました。

毎月25万円以上は欲しい!

固定給25万円以上の求人をまとめました。

賞与5カ月以上!

賞与・ボーナス5カ月以上の求人をまとめました。

年収800万円以上の求人

初年度年収が800万円以上の
求人をまとめました。

運用業務・ファンドマネジャーの職務経歴書ダウンロード

運用業務・ファンドマネジャーの職務経歴書のサンプル(Word)がダウンロードできます。

その他コンサルタント・金融・不動産専門職系の職務経歴書 見本・サンプルを見る

運用業務・ファンドマネジャーで求人情報を探す

併せてチェック! 応募書類作成・面接に役立つコンテンツ

例文監修:谷所健一郎(やどころけんいちろう)

有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメントアドバイザー(CDA)。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」(マイナビ出版)、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」(マイナビ出版)、「転職者のための面接回答例(マイナビ出版)」ほか多数。

簡単1分会員登録 簡単求人を探す 簡単求人を探す 適職診断 ‐適職をディグる! ジョブリシャス診断‐

必読! 転職完全マニュアル

  • 履歴書の書き方

  • 職務経歴書の
    書き方

  • 自己PRの
    書き方・例文集

  • 志望動機の
    書き方・伝え方

  • 面接対策ガイド

  • 退職願・退職届の
    書き方・渡し方

テンプレート・書類作成ツール

  • 履歴書
    テンプレート

  • 入学・卒業年度 自動計算表

  • 職務経歴書
    テンプレート

  • 職歴メーカー

診断

  • ジョブリシャス診断(適職診断)

  • 適性診断

  • 社会人力診断

人気記事

  • 「NGな志望動機・志望理由」ワースト5【面接官の本音】

  • 【例文あり】志望動機は「書き出し」と「締めくくり」で差を付ける! 人事の目を引く書き方とは?

  • 【面接日程メールの例文とマナー】企業へのメールの書き方とよくある減点ポイント

  • 「仕事辞めたい」7つの理由  会社や仕事が合わない、苦痛、やる気が出ない…… リアル対処法

  • やりたい仕事がない・分からない時の探し方を転職のプロが解説!【タイプ&方法別】

転職・退職で知って得する

  • 源泉徴収票とは? もらえる時期や必要なタイミング、見るべきポイント4つ

  • 失業手当(失業保険)はどんな人がもらえる? 金額・期間・手続き方法を解説【社労士監修】

  • 離職票はいつ届く? 書き方、手続きや再発行のやり方

  • 雇用契約書とは? 労働条件通知書との違い、もらえない時の対処法

  • 履歴書の扶養家族・配偶者とは? 書き方と考え方、扶養家族数の数え方【専門家監修】

注目コンテンツ

  • 仕事・職場の人間関係の悩みに疲れた時にやるべきこと。会社を辞めたくなったら?

  • パーパスとは? その意味や注目される背景について解説

  • フリーランスって? 向いている仕事(職種)と活躍するために必要なこと&注意点

  • 第48話 オタバレは怖いけど。|しろやぎ秋吾 ヤメコミ!@仕事辞めたい瞬間

  • 2023年版
    モデル年収平均ランキング

  • 今月の注目コンテンツ

ヤメコミ! ─働く人の悲喜こもごも、仕事辞めたい瞬間を無料4コマ漫画でお届け─ マイナビ転職YouTube公式チャンネル 転職MYコーチ(履歴書添削)
  • twitter
  • facebook
  • line
  • hatena
すべての「働く」を、もっとひらく。マイナビ転職

豊富な転職・求人情報と転職ノウハウであなたの転職活動を支援する【マイナビ転職】。マイナビ転職は正社員の求人を中心に“日本最大級”常時 約8,000件以上の全国各地の豊富な求人情報をご紹介する転職・求人サイトです。毎週火・金更新であなたの希望の職種や勤務地、業種などの条件から検索することができます。職務経歴書や転職希望条件を匿名で登録するとあなたに興味を持った企業からスカウトされるサービスや、転職活動に役立つ職務経歴書サンプルや転職Q&A、会員登録をすると専門アドバイザーによる履歴書の添削、面接攻略など充実した転職支援サービスを利用できる転職サイトです。