金融事務の志望動機の書き方とは？ポイントや注意点を添えて分かりやすく解説

更新日：2026年01月30日

採用担当者の目に留まる志望動機を書くためには、その業務内容に精通している必要があります。そこで今回は、金融事務への転職を希望している方に向けて、金融事務の業務内容ややりがいをまとめました。

また、業務内容を踏まえた志望動機の上手な書き方についてもご紹介します。例文もまとめているので、金融事務の志望動機の書き方に悩んでいる方は、ぜひご一読ください。

• 「志望動機・志望理由の書き方・例文【110職種・30業界】」はこちら

志望動機作成のために金融事務を理解する

採用担当者は応募者の志望動機の内容から、転職意欲だけでなく、業務内容の理解度までを確認します。業務内容から逸れる志望動機を書いてしまうことで「企業理解が甘い」と判断され、減点の対象となる可能性もあります。

志望動機を書く前に、まずはここで金融事務の業務内容を把握しておきましょう。

金融業界での事務の業務内容

金融事務とは、金融業界に特化した事務職です。具体的な業務内容は勤め先によって異なりますが、以下の２つの業務は多くの企業で見られるでしょう。

• 顧客対応（窓口、電話、メールなど）
• 文書やデータの作成および管理

一般的な事務職と同様に、営業員やマーケティング担当者など、ほかの業務担当者のサポートに回ることも多いのが特徴です。その一方で、顧客と直接応対することも多く、接客業に近い特徴も見られます。

完全な裏方ではないほか、業務が多岐にわたるため、事務職の中でも比較的忙しい仕事だといえるでしょう。

主な転職先企業

金融事務を志望する場合、主な転職先企業としては、銀行、証券会社、保険会社が挙げられます。それぞれの業務内容や特徴は、以下のとおりです。

銀行

• 顧客の希望に応じて口座作成、照会、プラン相談など
• 文書やデータ作成・管理、電話対応など

証券会社

• 営業やディーラーなどのサポート、アシスタント
• 文書やデータ作成・管理、電話応対など

保険会社

• 営業のサポート、アシスタント
• 文書やデータ作成・管理、電話対応など

どの転職先であっても、単純な書類作成や管理といった業務にはとどまりません。金融に関する専門的な知識を求められる場面が多いでしょう。

金融事務のやりがい

事務職といえば、縁の下の力持ちといったイメージの強い職種ですが、金融事務であってもその特色は確かにあります。人のために役に立ちたいという方ほど、やりがいを感じられる仕事でしょう。

また、一般事務よりも専門性を求められることから、自身のスキルアップを望む方にもおすすめです。特に近年はRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入を試みる企業が増えていることから、IT面での専門性も高められる環境だといえます。

未経験でも金融事務に就職できる？

金融事務の求人には、未経験OKの求人が多く見られます。経験がなくても、チャレンジしやすい仕事だといえるでしょう。

ただし、若い世代であれば完全未経験であってもポテンシャル採用されやすいですが、年代が上がれば上がるほど即戦力を求められます。たとえ金融事務が未経験であっても、今までの仕事経験の中で、金融事務の業務内容に生かせるものがないか、よく思い返してみましょう。

金融事務に求められる正確性や効率化をアピールできる具体的な実務経験があれば、自己PRに有用です。

金融事務で役立つスキルや資格

ここでは、金融事務で役立つスキルや資格をご紹介します。これらのスキルに自信があるのなら、あなたは金融事務に向いているかもしれません。また、採用担当者から高評価を得られる自己PRもしやすいでしょう。自己PR欄のほか、志望動機にも取り入れてみてください。

接客業務経験

金融事務の中でも、窓口業務が多い転職先であれば、接客業務の経験が有利になるでしょう。窓口はいわば、会社の顔です。特に金融事務であれば、コミュニケーション能力の高さだけでなく、顧客から信頼してもらえる立ち振る舞いが必要とされるでしょう。

これまでの接客業務において、「どのような点に気を付けることでお客様から信頼を得ていたか」をアピールするのがおすすめです。

パソコンスキル

金融事務では、さまざまなパソコンソフトを扱います。中でも「Excel」のスキルは必須といえるでしょう。

また、「Access」の操作も可能であると、なおよいです。AccessはExcelよりも大量のデータを扱うことに長けているため、金融事務の求人ではAccessのスキル保有者を優遇するケースがあります。

そのほかでは、営業アシスタントとしてプレゼン資料を作成する可能性がある場合には、「PowerPoint」のスキルも重宝するでしょう。

簿記や会計関係の資格

金融事務に応募するのであれば、以下の資格があると選考に有利となるでしょう。

• 証券外務員資格
• 日商簿記（2級以上）
• 国際会計検定(BATIC)
• ファイナンシャルプランナー

ただし、金融事務は未経験可の求人も多く見られる職種です。就職後に資格の習得支援をしている企業もあるため、転職前の資格取得にこだわらなくてもよいでしょう。

金融事務の志望動機を書く際のポイント

金融事務の志望動機をうまくまとめたいのなら、ここでご紹介する3つのポイントを箇条書きで書き出してみるのがおすすめです。そのうえで文章としてまとめれば、採用担当者の目にとまる素敵な志望動機を完成させられるでしょう。

なぜ金融業界を選んだのか明記する

さまざまな業界に事務職がある中で、なぜ金融業界を選んだのかという理由を考えましょう。金融業界ならではの特徴といえば、お金を扱うこと、それゆえにほか業界よりも強く信頼性や正確性が求められることが代表的です。このような特徴に沿えば、金融業界を選んだ理由を明記しやすいでしょう。

そのほか、金融業界に興味を持ったエピソードがあれば、志望動機に書き加えることでオリジナル性が高まり、採用担当者の印象に残りやすくなります。

なぜその会社を選んだのか書く

事務職から金融事務に絞っても、人材を募集している企業は多数あります。その中でもこの企業でなければならない理由を明確に伝えられれば、意欲を採用担当者に感じ取ってもらえるでしょう。

明確な理由を書くためには、まず企業理解を深める必要があります。企業の公式ホームページやパンフレットに目を通し、その企業ならではの強みや魅力を探してみましょう。

採用担当者に「うちでなくてもその志望動機は叶えられるのでは？」と、思わせない内容にすることが大切です。

会社にどう貢献するか示す

志望動機の締めは、入社後どのように貢献できるかをまとめましょう。ここまでに記載した金融業界を選んだ理由や、応募先企業を選んだ理由に絡めるのがポイントです。

たとえば、金融事務の経験を基にここまで志望動機を書いてきたのなら、即戦力になれることを示せます。未経験の場合でも、自身の職務経験や保有スキルに絡めた具体的な志望動機から、会社にどのように貢献できるかという流れをつくれるでしょう。

金融事務の志望動機を書く際の注意点

金融事務の志望動機を書くときには、いくつかの注意点があります。

まず、志望動機欄は小さな枠であるからこそ、必要な要素だけを書くように気を付けましょう。志望動機欄で採用担当者が知りたいのは、「自社への転職意欲」と「スキルや経験の有無」です。

たとえば「経済を活性化させたい」などといった抽象的な定型文はおすすめできません。経済の活性化を担うのは、応募先企業に限らないどころか、金融業界に限った話でもないため、「応募先企業でなくてはならない」という意欲の高さは伝えられないでしょう。

また、業界理解を示すために「経済においてお金の循環は大切だと考えています」などの一般情報は応募書類上では不必要です。応募者である自分の意欲や経験だけを分かりやすくまとめましょう。

金融事務の志望動機の例文

ここでは志望動機の例文をご紹介します。「金融事務の経験があるケース」「一般事務の経験があるケース」「事務が未経験のケース」の3つをまとめました。ご自身の経験に合うものをご参考のうえ、志望動機の作成にお役立てください。

金融事務の経験があるケース

一般事務の経験があるケース

事務が未経験のケース

まとめ

金融事務の志望動機を作成するときには、その仕事の特徴や、応募先企業の特色をよく理解したうえで作成しましょう。そうすれば、応募先企業への転職意欲が伝わり、採用担当者によい印象を残せるでしょう。

マイナビ転職 金融エージェントでは、転職先のご提案だけでなく、履歴書や職務経歴書の添削も行っております。志望動機を考えるのが苦手という方は、マイナビ転職 金融エージェントまでご相談ください。

執筆者

マイナビ転職　編集部

職種別　志望動機・理由の例文（サンプル）はこちら

管理・事務系	一般事務職 医療事務 営業事務・営業アシスタント 英文事務 金融事務 経理・経理事務 受付 人事 総務 秘書
営業系	営業全般 IT営業 SaaS営業 Web営業 インサイドセールス（内勤営業） カウンター営業 クレジットカード会社の営業 ホールセール（金融） メーカー営業 リテール（対個人・小売営業） ルート営業 医療機器営業 企画営業 建設業界の営業 個人営業 広告営業 自動車販売の営業 商社営業 消費財メーカーの営業職 食品メーカーの営業 新規営業 人材コーディネーター 製薬会社の営業（MR） 電気関連の営業 半導体業界の営業 不動産営業 物流営業 保険営業 法人営業 無形商材営業 その他営業（人材派遣・通信など）
企画・経営系	マーケティング マーチャンダイザー 広告・宣伝 商品企画（製造業）
コンサルタント	ITコンサルタント 経営コンサルタント
ITエンジニア系	PM（プロジェクトマネジャー） SE（システムエンジニア） アプリケーションエンジニア アプリ開発エンジニア インフラエンジニア クラウドエンジニア セキュリティエンジニア ネットワークエンジニア プログラマー 組み込みエンジニア
Web・ゲーム系	ECサイト運営 Webエンジニア Webディレクター Webデザイナー Webマーケティング ゲームクリエイター ゲームデザイナー ゲームプランナー ゲームプログラマー サーバーサイドエンジニア データサイエンティスト フロントエンドエンジニア
クリエイティブ系	ファッションデザイナー 映像クリエイター 広告クリエイター
電気・電子・機械・半導体	技術職・開発（半導体） 機械設計 製造・開発（自動車）
医薬・食品・化学・素材	開発（製薬） 研究 研究（製薬） 技術職・研究開発（化学） 研究開発（食品） 研究開発（製造） 生産（製薬） 生産管理 生産技術 品質管理
技能工系	製造業・工場全般 フォークリフト運転作業員 工程管理 整備士 生産・製造職（食品） 製造ライン・工場スタッフ
建築・土木	施工管理 設計
公共サービス系	公務員・市役所職員 国家公務員 図書館司書 大学事務・学校事務 大学職員
販売・サービス系	コールセンター スポーツ施設の受付 ホールスタッフ（リーダー） ホテルコンシェルジュ 接客・販売 美容院受付
医療・福祉系	医療事務・病院受付 介護職 看護師 歯科助手・歯科受付
保育・教育系	教員・教師 保育士

業界別　志望動機・理由の例文（サンプル）はこちら

IT・通信・ インターネット・広告	IT業界 IT業界（SIer） Web業界 通信業界 広告業界 ゲーム業界
メーカー	食品メーカー 化学メーカー 機械メーカー 製薬会社 製造業 自動車業界 半導体業界 電気業界 アパレル業界
金融・保険	金融業界 証券業界 保険業界 生命保険業界 不動産金融業界 クレジットカード会社 フィンテック企業 リース業界
不動産・建設	建設業界 ゼネコン 不動産業界 ハウスメーカー
サービス・レジャー	人材業界 接客業 ホテル業界

志望動機に関する記事

• 

  履歴書に書く志望動機がない！　【対処法と書き方のポイント】

• 

  未経験職種に受かる志望動機の書き方

• 

  「魅力を感じた」と志望動機で伝える例文

• 

  差を付ける！　志望動機の「書き出し」と「締めくくり」の書き方

• 

  志望動機・志望理由の書き方・例文【職種別・業界別・シチュエーション別】

志望動機にまつわる疑問・質問

• 採用担当に聞いたNG志望動機

• 面接の志望動機、話す長さは？

• 休日が多いは印象悪い？

• 説得力のある志望動機の立て方

• 志望動機が好き・できそうはアリ？

• 業界の志望動機がない。答え方は？

• 面接官が自己中心的と感じた志望動機

• 志望動機につながる企業分析の方法