今回は「入社したら私はどんなことをするんだろう?」という疑問を解消すべく、 保険コンサルタントの1日をご紹介いたします♪

8:45  始業

前営業日からの着信履歴、SMSなどを対応漏れがないか確認使用する 当日に使用する申込書類等を確認 ここで1日の流れをイメージします(`・ω・´)

8:55  朝礼

事務所メンバー全員で朝礼 来店予定、連絡事項などを共有します。

9:30~  訪問出発


①個人顧客(引継ぎ顧客) 自動車保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 自動車保険以外の情報提供(がん保険や資産運用などの生命保険各種)も行い、他の心配事の確認
②法人顧客(引継ぎ顧客) 法人所有の建物の火災保険、賠償責任保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 社長個人の生命保険契約についてご相談をいただいた(後日ご提案)\(^o^)/

12:00~13:00 お昼

近所にお客様のお蕎麦屋さんがあったのでそこで昼食(*´з`)
③個人顧客(上司担当顧客) 自動車保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 現在加入の生命保険の証券診断、即日見積もり提示し、後日詳細説明することに。
④個人顧客(新規顧客) 既契約者の紹介により、自動車保険の新規加入手続き 丁寧な説明・ほかの心配事を確認した結果、火災保険、生命保険のご相談もいただけました!

17:00~ 帰社・社内業務

持ち帰ってきた書類の整理や翌日の準備 本日行った手続きの記録をアプリに入力します。

18:00 終業

この後は友だちと待ち合わせ! 定時が17:45なのでこの日は15分の残業でした。
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というかんじです! この日はOJT(同行訪問)のため2人で訪問していましたが1人で訪問する方が多いです。 日によって会議や研修、事故対応など異なりますが 参考にしてください(^^)/
社員インタビュー!保険コンサルタント①

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