1日の仕事の流れ　保険コンサルタント編

今回は「入社したら私はどんなことをするんだろう？」という疑問を解消すべく、 保険コンサルタントの1日をご紹介いたします♪ 8:45　 始業 前営業日からの着信履歴、SMSなどを対応漏れがないか確認使用する 当日に使用する申込書類等を確認 ここで1日の流れをイメージします(`･ω･´) 8:55　 朝礼 事務所メンバー全員で朝礼 来店予定、連絡事項などを共有します。 9:30～　 訪問出発 ①個人顧客（引継ぎ顧客） 自動車保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 自動車保険以外の情報提供（がん保険や資産運用などの生命保険各種）も行い、他の心配事の確認 ②法人顧客（引継ぎ顧客） 法人所有の建物の火災保険、賠償責任保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 社長個人の生命保険契約についてご相談をいただいた（後日ご提案）＼(^o^)／ 12:00～13:00　お昼 近所にお客様のお蕎麦屋さんがあったのでそこで昼食(*´з`) ③個人顧客（上司担当顧客） 自動車保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 現在加入の生命保険の証券診断、即日見積もり提示し、後日詳細説明することに。 ④個人顧客（新規顧客） 既契約者の紹介により、自動車保険の新規加入手続き 丁寧な説明・ほかの心配事を確認した結果、火災保険、生命保険のご相談もいただけました！ 17:00～　帰社・社内業務 持ち帰ってきた書類の整理や翌日の準備 本日行った手続きの記録をアプリに入力します。 18:00　終業 この後は友だちと待ち合わせ！ 定時が17:45なのでこの日は15分の残業でした。 ーーーーーー というかんじです！ この日はOJT（同行訪問）のため2人で訪問していましたが1人で訪問する方が多いです。 日によって会議や研修、事故対応など異なりますが 参考にしてください(^^)/ 社員インタビュー！保険コンサルタント① 当社HP