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営業系 営業(個人営業)

営業系のポイント
法人営業との違いを理解し、求められる経験・スキルをアピール

営業職では意欲やバイタリティなど、基本的なヒューマンスキルが求められる。特に個人営業の場合は、商談相手が個人であるため、人柄が重視される。顧客と信頼関係を構築する際に工夫した点や、アプローチから契約までに尽力した点などを具体的に記載すると採用担当者に伝わりやすい。そのほか個人営業では、新規開拓力、商談力などが求められることも多い。過去の職務経歴を記述する場合、たとえ関連のない職種の職務経歴であっても、これらは前面に出してアピールしていきたい。

実績数値や、習得している専門知識を明記する

個人・法人を問わず営業職に一番求められていることは「売上を上げて貢献できる人材か」である。売上実績に加え、達成率、社内での順位など客観的に評価できる数値も交えると、より即戦力となれることを印象付けられる。また、個人営業では保険や金融、住宅・不動産など専門性の高い商材を扱うことも多いため、知識・スキルを裏付ける資格を持っている場合は必ず記載しておくこと。関連する法律など幅広い知識があると更に良い。未経験の場合でも、資格取得やスキルアップにつながる取り組みを行っていることを記載し、積極性をアピールする。

この職種に求められる能力とPR法

個人営業の場合は、法人営業と比べて個人の人生設計や、プライベートにかかわる商材(保険・金融・住宅・自動車など)を扱うことが多いため、アフターサービスやメンテナンスなども含め、顧客と長い期間にわたって付き合う場合が多い。そのため商材の知識はもちろん、信頼関係を構築していくコミュニケーション力、また顧客とのやりとりのなかから、ニーズを正確につかみ取る力が求められる。成果を得るためのプロセスについても記載し、アピールにつなげていくと良い。

個人営業から法人営業への転職を目指す場合は、個人営業で培った新規開拓力や商談力、自分なりに工夫してきたことを、応募企業でどのように生かせるかという視点で書くことを心掛けると良い。

また、年月・数値などを含め正確に記載することも忘れてはならない。生命保険会社や金融業界の場合、あいまいな表記や誤った記載はマイナスイメージを与える恐れがあるので、特に正確性に注意する。応募フォームを企画書、面接を自己プレゼンテーションの場ととらえ、採用担当者が魅力を感じるように自分の能力を表現することがポイントだ。

※サンプル内にある にマウスを載せるとアドバイスが表示されます。
※「マイナビ転職」のWEB履歴書フォーマットに沿ったサンプルです。 ダウンロードはこちら。
見出しを付けて分かりやすく書く

カッコや記号を効果的に使い、視覚的なメリハリを付ける。また、「誰に」「何を」「どのようなスタイルで」営業していたかという点を冒頭や要約で記載し、採用担当者が分かりやすいようにする。

実績を効果的に示す

担当顧客数や契約獲得数、売上額などに加え、社内の営業順位や前年度比などを記載して、達成度を分かりやすくする。具体的な数字を交えて記載することで、採用担当者も評価しやすい。また、箇条書きするなど読みやすさを心掛ける。

求められる能力やスキルにマッチしていることを示す

求人情報で求められるスキルや人物像を把握して、マッチした経験に重点をおいてアピールする。実績数字を羅列するだけでなく、営業手法や、工夫・努力した点などを盛り込むことで、採用担当者が仕事ぶりをイメージできるようにする。

後輩の指導経験をアピールする

後輩やチームの育成、リーダーシップを発揮した経験を記載する。役職に就いていなくても、指導の経験や知識があれば記載し、組織で活躍できる人材であることを印象付ける。どのように工夫したかや、どんな成果が得られたかを数字と共に説明できると良い。

スキルを裏付ける資格を記載する

実務に生かせる自己啓発や資格などを記載して、即戦力として貢献できることを示す。更に、知識・スキルを付けるために勉強していることがあれば記載し、意欲や自主性をアピールする。普通自動車運転免許の有無なども忘れず記載しておくこと。

前向きな転職理由

経験を生かして、更に活躍したいという前向きな姿勢を表す。応募企業の特徴を踏まえたうえで、自らの知識・経験や自らの意欲がマッチしていることをアピールできると、企業理解にもつながり良い。

職務経歴書欄
職務経歴書1
勤務先会社名 ○○生命保険相互会社
経験期間 20××年××月〜20××年××月
勤務先業種 生命保険・損害保険販売業
勤務先資本金 5千万円以上
勤務先従業員数 10,000名以上
経験職種 個人営業
雇用形態 正社員
年収実績 350万円〜400万円
業務上のポジション マネジメント経験なし
職務内容 <○○西支社 第一営業部>
【営業スタイル】個人営業
【取扱い商品】生命保険(生命保険、医療保険、変額保険など全般)

【職務要約】
既存契約者へのフォローと新規契約者の募集をしておりました。既存契約者には契約内容の見直しや、結婚・出産などの情報収集、保険金請求などの諸手続きのフォローを中心に定期的な訪問を行いました。新規契約者獲得として飛び込み営業も積極的に取り組み、20××年以降、部内で個人売上上位3位の営業成績を維持しています。また、育成トレーナーとして5人の部下をまとめ、チームの売上向上に貢献しています。

【業務内容】
・見積書、提案書の作成、契約、保険金請求など諸手続きの書類の準備や申請
・顧客情報の管理(保険年齢や就職、結婚、出産、定年などにかかわる情報の整理と確認)
・チーム員への指導と顧客先訪問の同行
・新人研修、チームミーティングの企画と進行

【営業実績】
[訪問世帯数] ○○世帯
[契約獲得数] ○○
[売り上げ実績]
・20××年度 個人売上高○万円(部内順位23名中3位)
・20××年度 新人賞受賞(支社内14名中1位)
・20××年度 個人売上高○万円(部内順位26名中2位)
・20××年度 個人売上高○万円(部内順位30名中2位)
チーム売上高○万円(部内前年度比120%の売上達成)

【アピールポイント】
(1)お客さまのニーズをつかむ営業力
定期的なお客さま訪問やちょっとした会話で得られた情報を個人カルテに反映させ、常に最新情報を基に、その時のお客さまのニーズに沿った、的を絞った提案をしてきました。このような地道な営業活動が長い付き合いと信頼につながり、個人売上予算100%以上達成を、過去○年間維持しています。

(2)金融についての知識と自己啓発
お客さまのご相談内容に合わせてライフプランを一緒に作り上げ、そのライフプランのための最適な保障を提案できる商品知識を身に付けています。複雑な保険商品について分かりやすく説明したり、お客さまの疑問には丁寧にお答えして、納得していただいたうえでご契約をいただくようにしました。生命保険だけでなく、貯蓄計画、相続や税金の相談もお客さまから受ける機会が増え、その都度勉強しながらアドバイスさせていただいていますが、お客さまから感謝の言葉をいただくと、大きな励みとなります。トータルなコンサルティングができるよう、2級FP技能士の資格を取得し、現在1級FP技能士を目指しています。

(3)新人、後輩の教育・指導経験
育成トレーナーとして5名の社員の営業指導や新人教育にも携わりました。自身の成功、失敗体験を元にしたオリジナル資料での研修、同行営業、また朝夕日課のミーティングで、営業予定とフィードバックを欠かさず行うことで、チームの売上を前年度比120%に上げることができました。

【資格・スキル】
・ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(20XX年取得)
※自己啓発として、ファイナンシャル・プランニング技能検定1級を勉強中。20XX年受験予定
・生命保険募集人
・生命保険変額保険販売資格試験合格
・日商簿記3級
・普通自動車第一種免許

【PCスキル】
・Word(文書作成)
・Excel(顧客管理などの書類作成)
・Power Point (顧客向け提案資料)


【転職理由】
保険販売だけに留まらず、お客さまの人生設計における幅広い相談に乗りたいという気持ちが強くなり、転職を決意しました。
保険営業を行うなかで、お客さまが保険を決める際には単に保険だけを切り離して考えるのではなく、子育てや、住宅取得、金融資産運用などの長期的な人生設計と密接にかかわっていると常々思っておりました。
保険会社では自社商品のみの販売になりますが、貴社では、顧客開拓をしながら、さまざまな保険会社の商品や、資産運用などに関する人生設計のご相談に乗ることができる点に魅力を感じています。前職での営業経験や、FP技能士の資格を生かし、いずれはマネジメントや教育・育成に携わることも視野に入れて、貴社に貢献していきたいと思います。

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