キープしました。
辞退しました。
三井住友信託銀行株式会社の企業ロゴ

【資産運用アドバイザー】完全週休2日|残業20h以内|新規開拓なし 三井住友信託銀行株式会社 転勤なし◆ブランクからの復帰も大歓迎◆女性活躍中

情報更新日:2024/03/22
掲載終了予定日:2024/05/09

この求人のポイント

【新規開拓なし!ワークライフバランス◎】【頑張り次第で年収アップ★年間賞与200万円以上も可】
【活躍の舞台】国内最大級の規模を誇る専業信託銀行 【経験を活かす】金融業界の様々な知識を発揮できる 【研修が充実】足りない要素を補える勉強会を随時開催 【20~50代女性が活躍中】上席や周囲のサポート有り 【完全週休2日】残業も少なく、平日連続休暇も取得可 【やる気を応援】年間賞与200万円以上も目指せる
【ブランク復帰の先輩社員も多数】金融サービスの提案を通じて、お客さまの想いに寄り添う仕事です。
三井住友信託銀行株式会社のPRイメージ
将来に備えた個々人での資産形成や、次の世代への資産継承など、いま資産運用に対するニーズと関心は高まる一方です。

銀行業務に加え、資産管理等の信託業務も手がけ、高度な専門性によってお客さまの資産運用・管理をサポートしてきた当社では、個人事業のさらなる拡大と充実を図るべく、一人ひとりのお客さまと向き合っていただく「資産運用アドバイザー」を募集します。

★ブランクのある方、経験の浅い方も大歓迎です★

仕事内容

【新規開拓なし】既存のお客さま向けに、ライフプランに応じたさまざまな金融サービスをご提案します★約2ヶ月間の入社後研修あり◎資格取得支援あり

具体的には

当社にはあらゆる資産運用・管理ニーズにお応えできる、多彩な商品・サービスがあります。お客さまの想いに寄り添う最適な提案を行ってください。

◆定期預金・各種信託商品のご提案
◆投資信託・保険商品のご提案
◆遺産整理・財産分与のアドバイス
◆遺言書作成のサポート
◆不動産の有効活用サポート・仲介 など

入社後の流れ

7日間のオンライン研修とその後のOJTを含め、入社後の研修は約2ヶ月間。商品・サービスの基本知識、社内システム使用方法などをイチからレクチャーします。

一人立ち以降も「こんな勉強会をして欲しい」と声を挙げれば、グループ企業から外部講師を呼ぶなど学びの機会を提供。「一生使える貴重な知識」が身につきます。

将来のキャリアパス

資産運用アドバイザーとして活躍するのに不可欠な「証券外務員」「生保募集人」「ファイナンシャルプランナー」等の資格取得を通してスキルアップ。業務スキルや保有資格に応じてランクが決定し、頑張りが賞与として報酬に還元されます。

5年を超えて契約を更新すれば、無期雇用契約社員への転換申し込みも可能です。

――★既存のお客さまへのフォロー

三井住友信託銀行とお取引のある個人のお客さま(※60歳以上の方が中心です)が対象で、新規開拓はありません。お客さまから友人・知人をご紹介いただくケースはありますが、先輩から引き継ぎを受けフォローアップすることが基本です。

★お客さま先には社用車で訪問します。またオンラインで実施することもあります。

――★お客さま目線のコミュニケーションがポイント

お客さまの大切な資産の運用・管理に携わるため、まず「この人になら、安心して任せられる」という信頼を得ることから始まります。

心を通わせるために大切なのが、お話しすること。
「今、相続に関して悩んでるんだけど」
「貯蓄から投資に切り替えた方がいいかな?」
など、頼ってもらえる関係性を目指しましょう。

対象となる方

【20代~50代女性が活躍中★ブランクOK】◆銀行/証券/保険など金融業界での経験(経験年数/職種不問) ★個人向け営業経験(業界不問)がある方も歓迎

\「ブランクがあるけど、リスタートしたい!」という方も大歓迎/


【応募条件】

◆要普免(AT限定可)
◆銀行・証券・保険など金融業界での実務経験者
※証券外務員・生保募集人・FPの資格は歓迎
◆不動産業界など、個人向けの営業をされていた方も歓迎しています。
◆学歴不問

【先輩の入社理由をご紹介!】

▼前職:生保営業
「幅広く金融商品の知識を身につけたくて入社しました」

▼前職:資産運用商品の個人営業
「転勤がなく、自宅からも近い職場で働きたかった」

▼前職:生保営業
「週末にきちんと休める会社で働きたかった」

☆もし同じような想いをお持ちの方は、ぜひ一度ご応募ください!

【メリハリのある働き方】女性社員が中心に活躍中

●やむない対応を除けば残業も少なく、月平均だと20時間程度です。
●完全週休2日なのでプライベートも充実させることができます。
●子供の体調不良等にも対応できる柔軟さと上席や周囲のバックアップがあります。

仕事と家庭を両立している方が多く、ライフスタイルが変わっても腰を据えて長く働ける環境です。

募集要項

雇用形態
契約社員
勤務時間
8:50~17:10

★残業は月15~20時間程度です★
社員同士が助け合う文化が根付いており、
仕事と家庭を両立することができます。
勤務地

【全国の各支店で募集しています】

*配属先は希望を考慮します
*転居を伴う転勤はありません

【三大都市圏】

●東京
(千代田区)本店営業部
(新宿区)新宿西口支店
(台東区)上野支店
(世田谷区)三軒茶屋支店
(八王子市)八王子支店
(町田市)町田支店

●神奈川
(川崎市)川崎支店
(横須賀市)横須賀支店
(藤沢市)藤沢支店
(小田原市)小田原支店

●埼玉
(所沢市)所沢支店
(杉戸町)杉戸支店

●愛知
(名古屋市)星ヶ丘支店
(豊橋市)豊橋支店
(一宮市)一宮支店

●岐阜
(岐阜市)岐阜支店

●三重
(四日市市)四日市支店

●大阪
(大阪市)梅田支店・難波支店・阿倍野橋支店
(豊中市)千里中央支店・豊中支店
(高槻市)高槻支店
(枚方市)枚方支店
(八尾市)八尾支店

●京都
(京都市)京都支店

●兵庫
(川西市)川西支店

【三大都市圏以外の地域】

●富山
(富山市)富山支店

●石川
(金沢市)金沢支店

●福井
(福井市)福井支店

●静岡
(静岡市)静岡支店

●鳥取
(鳥取市)鳥取支店

●岡山
(岡山市)岡山支店

●広島
(広島市)広島支店

●山口
(防府市)山口防府支店

●香川
(高松市)高松支店 

●福岡
(福岡市)福岡支店
(北九州市)北九州支店

●鹿児島
(鹿児島市)鹿児島支店

※上記以外の支店についてはお問い合わせください

各支店・営業部の住所は下記をご覧ください。
http://www.smtb.jp/personal/branch/

【職場の雰囲気】

社員同士の距離が近く
中途入社者でも馴染みやすい環境です。
分からないことがあったらすぐに頼れますし、
失敗事例の共有をして業務改善に一丸となって取り組むなど
チームワークも抜群です。

マイナビ転職の勤務地区分では…


埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、鹿児島県
給与
◆三大都市圏
【月給】25.35万円~32.82万円

◆三大都市圏以外の地域
【月給】23.20万円~30.69万円

※経験・スキル等を考慮して決定します。
※入社後6ヶ月の新任期間中は以下の通りです。

◆三大都市圏
【月給】23.02万円

◆三大都市圏以外の地域
【月給】20.87万円



<平均年収>
450~500万円

初年度の年収

初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。
300万円~350万円

モデル年収例

年収400万円 / 46歳 経験3年
年収550万円 / 53歳 経験8年
年収700万円 / 49歳 経験7年
昇給・賞与
◆昇給:毎年7月に前年度の本人実績等に基づき給与の見直しを行います。
◆賞与:年2回(本人実績等に応じて支給。年間賞与200万円以上も可能)
諸手当
◆通勤交通費(上限月5万円)
◆時間外手当 ほか
休日・休暇

【年間休日120日】

◆完全週休2日制(土日)
※月一回程度土曜出勤の可能性あり。その場合は、必ず平日に振替休日を取得していただきます。
◆祝日
◆年次有給休暇
◆5営業日連続休暇
◆リフレッシュ休暇 ほか
福利厚生
◆社会保険完備
◆退職金制度
◆従業員持株制度
◆財形貯蓄制度

<入社後に資格取得を目指せる環境>
証券外務員の資格をお持ちではない場合、入社~半年以内で資格取得を目指していただきます。
資格取得までの期間は、定期預金の手続き等が、主な担当業務となります。
ある1日の仕事の流れ
▼8:50 朝礼・お客さまへ連絡
チームで朝礼を行い、お客さまへアポイント等の連絡を実施

▼9:30 出発

▼10:00 訪問(1件目)
定期預金の満期手続き、資産運用の提案

▼12:00 昼食

▼13:00 訪問(2件目)
遺言書作成の件で、専任担当とお客さまを訪問

▼15:00 訪問(3件目)
投資信託運用状況の説明

▼16:30 帰社
手続きの処理と翌日の営業準備
上司への相談等
この求人の特徴
  • 業界経験者優遇
  • 社会人経験20年以上歓迎
  • 学歴不問
  • U・Iターン歓迎
  • 「女性のおしごと」掲載中
  • 内定まで2週間
  • 地域限定社員
  • 電話問い合わせOK
  • ブランクOK
  • オンライン面談可
  • 転勤なし
  • 残業月30時間以内
  • 原則定時退社
  • 時短勤務OK
  • 年間休日120日以上
  • 5日以上連続休暇取得可能
  • 完全週休2日制
  • オフィス内禁煙・分煙
  • 交通費全額支給
  • 携帯・タブレット支給
  • 社用車貸与
  • 退職金制度あり
  • 資格取得支援・手当あり

会社情報

この企業の特徴
  • 上場
  • 女性管理職登用実績あり
  • 産休・育休取得実績あり
  • 育児中の社員在籍中
  • 健康経営優良法人
  • えるぼし認定企業
  • なでしこ銘柄選定企業
  • くるみん認定企業
  • 新・ダイバーシティ経営企業
設立
1925(大正14)年7月28日(2012(平成24)年4月1日商号変更)
代表者
取締役社長 大山 一也
従業員数
13,757人
資本金
3,420億円
事業内容
■個人事業
■法人事業
■投資家事業
■資産管理事業
■不動産事業
■マーケット事業

▼拠点数
国内/147カ所(支店133、コンサルプラザ他14)
海外/支店5、駐在員事務所5
本社所在地
東京都千代田区丸の内1-4-1
◎プラチナくるみん認定企業
2019年3月に、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が認定を受ける「プラチナくるみん」を取得致しました。
また、育休・産休から復帰した社員も多く、女性管理職も多数活躍中!
長く安心して働ける環境を整えております。

★健康経営優良法人ホワイト500(2年連続受賞)
企業ホームページ http://www.smtb.jp/

応募方法

選考の特徴
  • WEB面接OK
  • 面接日程応相談
  • 入社時期応相談
応募方法
◆◇マイナビ転職の「この求人に応募する」よりご応募ください◇◆

※応募の秘密は厳守いたします。
※応募頂く個人情報は採用業務のみに利用し、
他の目的での利用や第三者への譲渡・開示することはありません。

☆ご応募を迷われている方も気軽にご応募ください。
不安な点など、ご相談いただくことも可能ですので
ご応募後に担当者までご連絡ください。
応募受付後の連絡
Web履歴書による書類選考の結果は、メールにてご案内いたします。
採用プロセス
  1. STEP
    1

書類選考

応募データをもとに、次のステップに進んでいただく方には追って選考日程等についてご連絡差し上げます。
  1. STEP
    2

面接・適性検査

★1次面接はWEBでの対応も可能です。ご希望の方はご相談ください。
※面接は原則2回。同日2回の実施も可能
  1. STEP
    3

内定・入社

※面接日・入社日はご相談に応じます。
面接地
面接支店は、居住地やご希望を最大限に考慮します。
なお、面接支店が採用支店となります。
問い合わせ
三井住友信託銀行株式会社

住所
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1 丸の内センタービルディング
地図を見る

採用担当
採用担当

会社・仕事の魅力

三井住友信託銀行株式会社の魅力イメージ1
三井住友信託銀行株式会社の魅力イメージ2

【事例紹介】具体的なお仕事の内容とは?

信託銀行で行う「資産運用」業務――
イメージがつきそうでつかないという方に、
いくつかの事例をご紹介します。

――★Case.1

「得意料理を伺うことで、新たなご契約に――」
70代女性のお客さまのご自宅を訪問した際、
資産運用の話は一切せず、
とある会話の流れで、料理のレシピを伺うことに。
「人」対「人」のやり取りで信頼を獲得していき
悩み(本音)をご相談いただき、保険商品のご提案に繋がった。

――★Case.2

「何もなくてもご訪問、がいつか実を結ぶ――」
60代の男性医師の担当となって以降、
特に用立てがなくても定期的に職場などを訪れ、
ご挨拶を欠かさないように。
そんな訪問を繰り返していたある時、
お客さまのほうから「これを投資信託に」と運用資金を
ご準備いただく結果に。
その後は、相続のご相談にも応える間柄となった。


上記はほんの一例であり、
どんなことがきっかけとなるかはわかりません。
遠回りだと思ったことが、契約への近道であることも。

ただ「人としての信頼を得た先に、資産運用を任される。」
というのがこの仕事の特長です。

資産運用アドバイザーとしての
専門知識は後から身に付くので
人柄を重視して採用をしたいと思っています。

さまざまな金融商品のご提案や
相続・不動産のアドバイスができる
信託銀行という特徴を活かして、
お客さまの人生に寄り添ってみませんか?
住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の3行の合併で誕生した国内最大級の専業信託銀行『三井住友信託銀行』。今回は同社で活躍するルート営業(資産管理アドバイザー)の採用。様々なライフイベントの変化にも対応できる制度面が充実しており、活躍しているメンバーには30~50代の女性が多いのも特徴だ。希望次第では入社5年目以降の無期契約社員も可能で、安定基盤を背景に先をきちんと見通せる職場といえる。

マイナビ転職
編集部より

インタビュー

先輩社員にお話を伺いました

千葉のプロフィールフォト
千葉 さん(中途入社)
資産運用アドバイザー/大森支店
先物取引の世界で10年近い経験を積み、司法書士の勉強をした時期も。そんな自身のキャリアを総括し、スキルを最大限に活かせる舞台として選んだのがこの職業。国内最大級の規模、面接での印象の良さも、転職を後押ししてくれました。

実際に業務へ臨むと、想像以上に「お客さまの人生に広く、深く携わる」ことに責任を感じながらも、非常に面白さを感じました。また、長く金融の世界にいたとはいえ知らない事も多く、「この分野を学びたい」と声を挙げれば研修やマンツーマンの勉強会実施をサポートしてくれる手厚さも非常にありがたかったです。今後も一つずつの積み上げにより、お客さまから資産周りすべてを任される存在を目指したいです。
  • この求人に応募する
  • 気になる
    気になるとは?

    ・気になる求人を保存できる
    ・求人を保存すると企業から応募や面接の依頼メッセージが届く可能性があります!

応募を悩んでる方にオススメ
企業に質問する

この求人について「気になる点がある」「もっと詳しく知りたい」という場合は、企業に質問することができます。質問が集中した場合など企業の状況によっては、すべての質問に回答できないこともあります。その点ご了承の上、ご利用ください。締切間近の求人に関して応募をお悩みの場合は、応募フォームに質問内容を記載して、応募することをオススメします。

この求人に応募した人はこちらも検討しています

注目のキーワード

三井住友信託銀行株式会社 転勤なし◆ブランクからの復帰も大歓迎◆女性活躍中

【資産運用アドバイザー】完全週休2日|残業20h以内|新規開拓なし