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株式会社インベストメントパートナーズ

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月給30万円以上！既存顧客向け【資産運用アドバイザー】土日祝休 株式会社インベストメントパートナーズ 新設部署のオープニング募集！顧客は医師・歯科医師/年休120日～

  • 正社員
  • 420万～630万円
  • 職種・業種未経験OK
  • 学歴不問
  • 第二新卒歓迎
  • 転勤なし
  • 完全週休2日制
  • 女性のおしごと掲載中
掲載終了日：2024/10/14

この求人のポイント

新事業スタートによるオープニング募集！ワークライフバランスを整えながら確かなキャリアを構築しませんか
◆不動産、保険、証券etc資産形成のプロを目指せます ◆お客様は医師・歯科医師。学ぶことも多い環境です ◆既存顧客のフォロー中心。Webでの打ち合わせメイン ◆やりがい大。新規事業の立ち上げに携われます ◆月給30万円以上の好待遇。キャリアアップに最適です ◆年休120日以上。土日祝休みでプライベートも充実
医師・歯科医師のお客様の人生設計をお手伝いする当社で、あなた自身の「夢」も当社で叶えませんか。
私たちは医師・歯科医師に特化した資産形成コンサルティングを行う会社。1年間に寄せられる相談件数は1000件以上。豊富な実績を誇ります。

当社では現在、既存のお客様を対象にした会員向けサービスの拡充に注力。新たにIFA事業と保険事業を立ち上げることになりました。

そこで私たちと一緒に新事業を盛り上げてくれる仲間を募集します。金融、証券、保険業界の経験があれば活かせますが、ない方もぜひご相談ください！

仕事内容

【顧客は医師・歯科医師】既存会員への提案、休眠顧客の掘り起こしなど、最新の情報提供をお任せ ※電話やオンラインミーティングでのアプローチ中心

具体的には

まずは当社会員のお客様に
当社サービスのご案内や情報提供などをお任せ。

《扱う商材》

  • 生保/損保
  • 証券(投資信託や債券等)
  • 投資用不動産　など

保険の新規加入や
お客様が加入している
保険の見直し提案が中心です。

ゆくゆくは、
コンサルティング業務もお任せしていきます！

■「保険事業」拡大を目指します

新事業部のためあなたのアイディアも積極的に
発信できる環境です。
これまでの経験を活かしながら
新しいことにも挑戦したい方は是非！

＼お客様の「人生のパートナー」となり活躍／

既存顧客に対し、保険を中心とした
商材やサービスを提案。
各部門で目標の数字を追うスタイルのため、
自身の提案に注力できます。

売り切り型ではないので、
1人ひとりに向き合ったフォローもお任せします。
お客様の資産形成と人生設計を
お手伝いするという大きなやりがいがあります。

配属先の編成

新規事業の責任者は40代半ば。
不動産や保険、IFAに精通している
資産形成のプロフェッショナルなので、
仕事を通して多くのことを学ぶことができます。

★入社後は…

先輩の同行からスタート。
実務を通して知識を身に着けていきます。
また今回3～4名の方を採用予定！
同期入社の仲間がいるので心強いですよ。

やりがいを持てる職場環境

新しいサービスを導入したり、
新規事業を立ち上げたりするなど、
チャレンジ精神旺盛な社風の当社。

入社後は社歴や年齢に関わらず、
様々な仕事に取り組めます。
失敗しても、次に活かせば大丈夫！

会社の成長に合わせて、
ポストチャンスも次々に生まれているので
モチベーション高く仕事ができる環境です。

対象となる方

経験や知識がない方も応募OK！まずは面接でお話しましょう ◆不動産/保険/金融(銀行・証券等)いずれかでの経験がある方は積極採用＆前職給与を考慮
□■ワークライフバランスを大切に長く活躍できる■□

下記いずれかの経験、資格をお持ちの方は歓迎

◆金融機関（銀行・証券）や保険会社などで
　勤務経験がある方　
※職種、学歴は不問

【優遇する資格・経験】

◆各種保険募集人資格
◆FP2級
◆宅地建物取引士
◆不動産会社での営業経験
◆証券外務員一種、または証券外務員二種
　いずれかの資格をお持ちの方
※上記は必須ではありません

《こんな方、お待ちしています》

「営業経験を活かして活躍したい」
「誰かの役に立つ仕事がしたい」
「接客経験を活かして営業にチャレンジしたい」

金融知識がない方も、興味があればぜひご応募＆ご相談ください！

★お金の運用のプロを目指せます

証券、金融、保険以外にも
投資用不動産などのスキルが身に付きます。
人生のライフアドバイザーとしての
知識が身に付き、お客様へ貢献できるのはもちろん、
自身の資産形成、資金計画にも活かせます。

また、業務にまつわる資格の受験費用負担など
資格取得支援も充実しています。
今よりスキルUPが叶いますよ！
取材担当者からみた「向いている人」「向いていない人」をお伝えします！

この仕事に向いている人

◎金融商品を扱うだけの仕事に物足りなさを感じている方

顧客の夢をヒアリングして、夢の実現に向けたサポートに取り組む同社。ただ金融商品を提案するのではなく、顧客の人生設計の成功に貢献できる仕事です。

この仕事に向いていない人

△誠実さに欠ける方

同社の顧客は、医師と歯科医師。高い専門性を持つプロフェッショナルと接するため、学ぶことも多い環境です。顧客と長い付き合いとなるため、売り切りの提案をしたい方には向いていません。

マイナビ転職
編集部より

募集要項

雇用形態
正社員
勤務時間
◆11：00～20：30（休憩1.5時間）
勤務地

【地下鉄『本町』駅より徒歩3分！】


◆本社
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階

マイナビ転職の勤務地区分では…


大阪府
交通アクセス
  • 四つ橋線『本町』駅28番出口徒歩3分
  • 御堂筋線『本町』駅徒歩10分
給与

◆月給30万円～45万円＋諸手当（資格手当など）


※お持ちの資格・経験に応じて決定いたします
※試用期間（3ヶ月）も条件は同様です
※上記月給には13時間分の固定残業代（3万円～）を含み超過分は別途支給

《モデル年収例》

年収500万円／入社3年目
年収675万円／入社5年目
年収910万円／入社8年目（役職あり）

初年度の年収

初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。
420万円～630万円
昇給・賞与
昇給・昇格査定：年2回

★決算賞与支給実績あり
諸手当
  • 交通費規定支給
  • 資格手当
  • 役職手当
  • 社宅手当（自社管理物件3万円補助）
  • 残業手当
休日・休暇

【年間休日120日以上】

  • 完全週休2日制（土日休み）
  • 祝日
  • GW休暇
  • 夏季休暇（約1週間）
  • 年末年始休暇（約1週間）
  • 産前産後休業
  • 育児・介護休業
福利厚生
  • 社会保険完備
（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
  • 健康診断
  • 社員慰安旅行（年1回）※業績による
  • 社宅あり（単身）
この求人の特徴
  • 業界経験者優遇
  • 学歴不問
  • 第二新卒歓迎
  • U・Iターン歓迎
  • 「女性のおしごと」掲載中
  • 内定まで2週間
  • 地域限定社員
  • マイナビ転職だけで募集
  • 電話問い合わせOK
  • インセンティブあり
  • ブランクOK
  • 社内見学可
  • 有給消化率8割以上
  • 管理職・マネジメント経験歓迎
  • オンライン面談可
  • 転勤なし
  • 残業月30時間以内
  • 原則定時退社
  • 自社商品・メディアあり
  • 自社内開発
  • 年間休日120日以上
  • 5日以上連続休暇取得可能
  • 完全週休2日制
  • オフィス内禁煙・分煙
  • 社宅・家賃補助制度
  • 交通費全額支給
  • 書籍購入補助あり
  • 携帯・タブレット支給
  • ジョブローテ・ジョブチェンジあり
  • 年間休日125日以上
  • 固定給25万円以上
  • 決算賞与あり
  • 資格取得支援・手当あり
マークの説明を見る

会社情報

この企業の特徴
  • 中途入社5割以上
  • 社内ベンチャー制度
  • 独立支援制度
  • 3年連続売上UP
  • 女性管理職登用実績あり
  • 産休・育休取得実績あり
  • 育児中の社員在籍中
  • 平均年齢30代
マークの説明を見る
設立
2006年10月
代表者
代表取締役　川口 一成
資本金
1億円
事業内容
・ 資産形成コンサルティング
・ 税務コンサルティング
・ ファイナンシャルプランニング業務
・ 不動産の運用管理
本社所在地
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階
事業所
東京オフィス
東京都港区麻布十番1-5-10　アトラスビル4階
企業ホームページ https://www.ivm-bplan.com/

応募方法

選考の特徴
  • 夜間面接OK
  • 土日面接OK
  • WEB面接OK
  • 面接日程応相談
  • 入社時期応相談
  • 応募から内定まで1カ月以内
応募方法
最後までお読みいただき、ありがとうございます。当社にご興味を持って頂いた方は「応募フォーム」よりエントリーしてください。お電話でのご応募も受け付けております。

※応募の秘密は厳守いたします。
※ご応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用し、他の目的での利用や第三者へ譲渡・開示することはありません。
※ご質問は下記「質問フォーム」からお気軽にお問い合わせください。
応募受付後の連絡
選考結果につきましては、応募受付後1週間以内にメールまたは、お電話にてご連絡いたします。
採用プロセス
  1. STEP
    1

書類選考

応募データをもとに書類選考をいたします。
  1. STEP
    2

面接2回

人物重視の面接です。これまでの経験、目標などお聞かせください。★平日17時以降、土日の面接も対応可能！
  1. STEP
    3

内定

合格された方は入社の意思確認を経て内定となります。
面接地
★Web面接も応相談。
　お気軽にお問い合わせください！

◆本社
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階

＜アクセス＞
  • 四つ橋線『本町』駅28番出口徒歩3分
  • 御堂筋線『本町』駅徒歩10分
問い合わせ
株式会社インベストメントパートナーズ

住所
〒 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル12階
地図を見る

採用担当
採用担当

電話番号
06-6446-6050

備考

＼選考に関して注意点／

万が一面接をキャンセル、日程変更ご希望の場合は、必ず上記電話番号かメールにてご連絡ください。

会社・仕事の魅力

仕事の「目標」もプライベートの「夢」も当社で実現！

＼医師・歯科医師専門の資産形成コンサルティング会社です／

★医師専門資産形成コンサルティングお客様満足度No.1
★医師が選ぶ医師専門資産形成コンサルティングNo.1
★医師専門資産形成コンサルティングコンサルタント対応満足度No.1
（2019年度ゼネラルリサーチ社アンケート調べ）

私たちが手掛けているのは、
医師・歯科医師のお客様の夢や
目標実現に向けたお手伝い。
お客様の資産を守り、増やすだけでなく、
「子どもが生まれた」「転職を考えている」
「病院を開業したい」など、人生の様々な
門出に立ち会うことができるのは、
当社で働く魅力のひとつです。

＼多彩なキャリアプランを用意しています／

今回入社される方は、将来的には新規事業の
責任者になることを期待しています。
また、事業が成功したらゆくゆくは
分社化して、グループ会社の
社長になるチャンスも！

もちろんプレーヤーとして第一線で
活躍し続けたい、という方も大歓迎。
あなたが思い描く理想のキャリアを
手に入れてください。

＼ワークライフバランス重視派にもピッタリです／

◎土日祝休み！年間休日は120日以上
◎休日出勤はほとんどありません
　商談は基本的に業務時間中に実施
◎努力を丁寧に評価！　年齢や社歴に関わらず、
　昇給・昇格を目指せる

あなたも「仕事」「収入」「休み」の
バランスを大切に充実した
毎日を過ごしませんか？
医師や歯科医師の資産形成を支援し、成長を続ける株式会社インベストメントパートナーズ。同社では顧客から「人生でやりたいこと」「実現したい夢」を丁寧にヒアリングし、実現に必要な資産形成を強力にサポート。「アドバイスを受けて人生設計が明確になった」「病院経営の相談もできて心強い」という声が多数寄せられている。
今回の採用は事業拡大に伴う増員募集。あなたもぜひ顧客の頼れるパートナーとなり活躍して欲しい。

マイナビ転職
編集部より

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勤務地

大阪府  大阪市

業種

専門コンサルタント

特徴

第二新卒歓迎  平均年齢30代  電話問い合わせOK  社内見学可  オフィス内禁煙・分煙

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