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金融営業（銀行・証券・保険等）の職務経歴書 書き方と見本・フォーマット
更新日：2025年09月04日
監修者マイナビ転職 転職アドバイザー
この記事で分かること
- 金融営業（銀行・証券・保険等）の職務経歴書の書き方
- 金融営業（銀行・証券・保険等）に求められる能力と自己PR法
- 金融営業（銀行・証券・保険等）の職務経歴書の見本・サンプル（ダウンロードOK）
- 金融営業（銀行・証券・保険等）ならではのポイント・解説
金融営業（銀行・証券・保険等）の職務経歴書の書き方、ポイント
営業手法や行動量を明確に
営業手法として、新規開拓がメインだったのか、既存顧客と信頼関係を深めるルート営業がメインだったのか、アプローチや開拓はどのように行ってきたのか、割合を含め、採用担当者が一目で分かるように記載をしましょう。また訪問件数や架電件数など、1日当たりの行動量を明記できるとベストです。
担当顧客を明確に
リテール営業（個人向け、中小企業の経営者向け）なのかホールセール（法人や団体向け）なのか、担当顧客を明確にしましょう。また担当数、社名や業界など、具体的に記載を（※社名を開示できない場合には、ブランクでも構いません）。
金融営業（銀行・証券・保険等）に求められる能力と自己PR法
応募先ポジションの商談相手が個人（リテール）か、法人かによって異なる点もあります。共通して求められる能力は
（1）目標達成意欲の高さ
（2）学習意欲の高さ
（3）ヒアリング能力
です。
また、これらに加えて個人（リテール）向け営業では
（1）フットワークの軽さや行動量などの行動力
（2）毎日マーケットの情報を収集するなどの継続力
法人向け営業では
（1）従来の金融サービスにとどまらない提案力
（2）コンサルティング能力
が求められています。これらに当てはまる経験やエピソードを整理して記載しましょう。
また金融とひと口に言っても、銀行・証券・保険など業種は幅広いです。そのため、担当商材や提案サービスを明確に記載してPRをしましょう。扱っていた商材数、代表的な商材やサービスの概要、単価などを具体的に記載できると効果的です。
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金融営業（銀行・証券・保険等）の職務経歴書 見本・サンプル
金融営業（銀行・証券・保険等）の職務経歴書サンプルをダウンロードできます（Word形式）。例文を見本にして書いてみてくださいね！
職務経歴書
20xx年xx月xx日
氏名○○ ○○
【経歴要約】
○○生命保険株式会社では、個人向けの生命保険営業として担当企業25社の社員向け販売の他、新規開拓を積極的に行い、個人成約目標を達成し前年対比を上回る売上を築きました。△△生命保険株式会社では、銀行の顧客に向けた変額個人年金保険販売の営業戦略として、独自のキャンペーン企画や新商品説明会を行い売上を伸ばしています。
【職務内容】
○○生命保険株式会社（正社員）（20xx年xx月～20xx年xx月）
資本金○億○千万円 従業員数○○名
◆職種 金融営業（個人 企業担当）
1.新入社員研修（入社後1カ月）
＜研修内容＞
・ビジネスマナー ・生命保険 ・金融知識、商品知識 ・コンサルティング知識
・保険外交員実務 ・コンプライアンスの実践について
2.□□支社法人営業部配属（20xx年xx月～20xx年xx月）
＜担当業務＞1
個人向けの生命保険営業（企業担当）
・ 担当企業25社に出向き、個人保険の販売・保全
・ 新規訪問企業開拓
◆営業実績2
20xx年 全社新卒新入社員（45名）のなかで年間成約件数3位
20xx年 目標成約件数125％達成 個人成約件数前年対比169％
「年金型保険○○」販売キャンペーン 支社内2位
◆営業スタイル
昼休みに企業へ訪問をする際には、同業他社と行き合うことも多かったのですが、「商品を売る」というだけではなく、お客様の要望をお聞きしながらライフプランを作成するお手伝いをすることで信頼関係を深めました。オーダーメイドの商品は成約まで時間がかかりますが、他社の営業との差を評価していただけたことは、営業としての自信につながりました。個人保険の営業だけでなく、その過程で、自社関連部署とも連携して資産管理・運用のコンサルティング業務にも取り組みました。
※新規企業開拓では、それまで社内における保険営業を認めていなかった企業の開拓（6社）に成功しました。
◆自己啓発3
金融のスペシャリストとしてお客様の資産運用や生活設計についてアドバイスを行うため、AFP資格を取得し、専門知識の向上に努めました。
△△生命保険株式会社（正社員）（20xx年xx月～現在）
資本金○億○千万円 従業員数○○名 生命保険・損害保険
◆職種 金融営業（法人 銀行担当）
◆経験職務概要4
・変額個人年金保険を中心とした、自社保険商品の銀行担当者への説明
・銀行担当者向け販売手法の指導
・銀行顧客向け新商品説明会の実施
・自社商品売上向上に向けてキャンペーン企画を推進
・銀行顧客向けセミナーにおける講師アシスタント
◆営業実績
担当銀行売上目標達成率 20xx年度 104％／20xx年度 102％
◆営業スタイル
他社商品との十分な比較検証を行い、自社商品の特長を前面に押し出す説明を行うことで、ホールセラーとして保険商品を販売する銀行員をサポートしました。
＜特記事項＞
・銀行の保険商品担当者に対しては、自社商品の魅力を分かりやすく伝えることを常に心がけました。自社商品に限らず、保険商品の知識自体が十分でない行員も多く、商品に興味を持ってもらう前段階として、まず私自身に興味を持ってもらうよう、コミュニケーションを心掛けました。
・銀行主催のお客様向けセミナーでは、講師のアシスタントとして、売上向上に貢献しました。
◆金融営業としての強み5
・生命保険販売経験を生かして、即戦力として売上に貢献できます。
・銀行における生命保険販売を熟知しています。
・売上目標達成に貪欲に取り組み、目標を達成してきました。
・自社商品だけでなく、他社商品の特徴を把握しています。
・ホールセラーに求められるコンプライアンス知識があります。
【スキル・知識】
金融商品知識
生命保険の他、投資信託、株取引、仮想通貨、FXなどに精通
【資格・免許】
生命保険募集人／生命保険変額保険販売資格試験合格／AFP資格／普通自動車第一種運転免許
【自己PR】
売上目標達成に貪欲に取り組みます
前職の個人向けの営業では、商品情報を熟知したなかで顧客のライフプランに合わせた商品を提供することで、信頼関係を構築し売上目標を達成してきました。現職の銀行を通じた生命保険販売では、銀行員向けの説明会で自社の商品により興味を持ってもらい売りたい商品として認識してもらえるよう、分かりやすく商品の特徴を説明し情報を共有します。さらに顧客向けキャンペーン、セミナーを実施することで売上目標を達成しています。
金融情報を熟知しています
生命保険関連知識にとどまらず、株取引、投資関連知識も熟知しています。AFP資格を生かしたトータルライフプランナーとして、顧客のニーズを汲み取った的確な情報提供ができます。
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金融営業（銀行・証券・保険等）ならではの書き方・ポイント
見出しをつけて職種ごとに業務内容や実績を述べ、どこでどんな業務を行っていたのかが一目瞭然で分かるようにしましょう。それによって、採用側に業務で即戦力となることを印象づけることができます。
- 退職理由・転職理由は、職務経歴書に記載する必要はありません。応募につながる前向きな理由であれば記載しても良いでしょう。
1営業手法を記載しよう
顧客対象が個人向けか法人向けかで営業方法が異なるので、どのような営業スタイルなのかを記載しましょう。また新規・既存の割合も明記すると良いでしょう。
2記載すべき数値の項目を抑える
最低限記載すべき項目は売り上げ実績、予算比、昨年対比です。できれば順位や表彰実績なども記載できると良いでしょう（単位は課、部、支店、事業部でも可）。また、見本のように支店などで実施される販売キャンペーンへの取り組みや実績を記載することもアピールにつながります。
3金融知識や経験を記載
金融知識や応募企業で生かせる資格は、積極的に記載しましょう。また知識を高めるために自己啓発していることや勉強中の資格や分野なども明記するとアピールになります。
4応募企業で生かせる職務は詳細に記載する
応募職種と関連する職務内容は、採用担当者の興味を引くので詳細に記載しましょう。実績を盛り込むことで、営業職としての能力をアピールできます。
5強みを分かりやすく説明しよう
金融営業としての強みを説明するために、箇条書きで記載する方法もあります。応募職種で求められる能力を意識して記載することがポイントです。
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記事監修
マイナビ転職 転職アドバイザー
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例文監修
谷所 健一郎（ヤドケン）
キャリア・デベロップメント・アドバイザー（CDA）
有限会社キャリアドメイン 代表取締役
有限会社キャリアドメイン 代表取締役 キャリア・デベロップメント・アドバイザー（CDA）。1万人以上の面接と人事に携わった経験から、執筆、講演活動にて就職・転職支援を行う。ヤドケン転職塾 、キャリアドメインマリッジを経営。主な著書「はじめての転職ガイド 必ず成功する転職」（マイナビ出版）、「転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方」（マイナビ出版）、「転職者のための面接回答例」（マイナビ出版）、「転職者のための自己分析」（マイナビ出版） ほか多数。
マイナビ転職 編集部
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