営業・企画営業（個人向け）の職務経歴書　書き方と見本・フォーマット

職務経歴書

20xx年xx月xx日
氏名○○　○○

【経歴要約】
○○生命保険相互会社で、生命保険の個人営業として既存契約者へのフォローと新規契約者の募集をしております。既存契約者には契約内容の見直しや、結婚・出産などの情報収集、保険金請求などの諸手続きのフォローを中心に定期的な訪問を行っています。
新規契約者獲得として飛び込み営業も積極的に取り組み、20xx年以降、部内で個人売上上位3位の営業成績を維持しています。また、育成トレーナーとして5人の部下をまとめ、チームの売上向上に貢献しています。

【職務内容】
○○生命保険相互会社（20xx年xx月～現在）
資本金　○億円　従業員数　○○名　生命保険・損害保険販売業

◆職種　個人営業

<□□西支社　第一営業部>
【営業スタイル】個人営業1
【取扱い商品】生命保険（生命保険、医療保険、変額保険など全般）

【業務内容】
・見積書、提案書の作成、契約、保険金請求など諸手続きの書類の準備や申請
・顧客情報の管理（保険年齢や就職、結婚、出産、定年などにかかわる情報の整理と確認）
・チーム員への指導と顧客先訪問の同行
・新人研修、チームミーティングの企画と進行

◆営業実績2
[訪問世帯数]　○○世帯
[契約獲得数]　○○件
[売り上げ実績]
・20xx年度　個人売上高○万円（部内順位23名中3位）
        新人賞受賞（支社内14名中1位）
・20xx年度　個人売上高○万円（部内順位26名中2位）
・20xx年度　個人売上高○万円（部内順位30名中2位）
チーム売上高○万円（部内前年度比120％の売上達成）

※新規顧客獲得では飛び込み営業の他、既存顧客からアフターフォローが評価されて、ご紹介を多く受けて成約につなげています（既存顧客によるご紹介件数　20xx年○件）。

◆アピールポイント3
（1）お客様のニーズをつかむ営業力
定期的なお客様訪問やちょっとした会話で得られた情報を個人カルテに反映させ、常に最新情報を基に、その時のお客様のニーズに沿った、的を絞った提案をしてきました。
このような地道な営業活動が長い付き合いと信頼につながり、個人売上予算100％以上達成を、過去○年間維持しています。

（2）金融についての知識と自己啓発
お客様のご相談内容に合わせてライフプランを一緒に作り上げ、そのライフプランのための最適な保障を提案できる商品知識を身に付けています。複雑な保険商品について分かりやすく説明したり、お客様の疑問には丁寧にお答えして、納得していただいたうえでご契約をいただくようにしました。
生命保険だけでなく、貯蓄計画、相続や税金の相談もお客様から受ける機会が増え、その都度勉強しながらアドバイスさせていただいていますが、お客様から感謝の言葉をいただくと、大きな励みとなります。
トータルなコンサルティングができるよう、2級FP技能士の資格を取得し、現在1級FP技能士を目指しています。

（3）新人、後輩の教育・指導経験4
育成トレーナーとして5名の社員の営業指導や新人教育にも携わりました。
自身の成功、失敗体験を基にしたオリジナル資料での研修、同行営業、また朝夕日課のミーティングで営業予定とフィードバックを欠かさず行うことで、チームの売上を前年度比120％に上げることができました。

【スキル・知識】
PCスキル
Word（文書作成）
Excel（顧客管理などの書類作成）
PowerPoint（顧客向け提案資料作成）

【資格・免許】5
・ファイナンシャル・プランニング技能検定2級（20XX年取得）
※自己啓発として、ファイナンシャル・プランニング技能検定1級を勉強中。20xx年受験予定
・生命保険募集人
・生命保険変額保険販売資格試験合格
・日商簿記3級
・普通自動車第一種運転免許

【自己PR】
チャレンジ精神で臨みます。
私の強みは、どんな環境でも諦めず、積極的にチャレンジしていくことです。
売上高が評価される生命保険営業職として売上が伸びずに悩んでいたときも、積極的にお客様を訪問し新商品のご提案などの営業活動を行いました。
売上を伸ばすためには新規顧客開拓が重要ですが、既存のお客様から多くの新規お客様のご紹介をいただき、お客様のライフプランに合う保険を提供することで売上を伸ばしてきました。
生命保険だけでなくライフプランに合わせたトータルなコンサルティングができるように、1級FP技能士資格取得にもチャレンジしています。